Công ty cổ phần Vinhomes (Mã: VHM) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Mệnh giá của mỗi trái phiếu dự kiến là $200,000.
Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán các loại phí và chi phí liên quan đến đợt chào bán, phát hành trái phiếu; thực hiện các dự án đầu tư (không bao gồm xây dựng nhà ở) và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các dự án khác của công ty theo quy định.
Dự kiến thời điểm phát hành chậm nhất là tháng 4/2024. Chi tiết cụ thể sẽ do Tổng Giám đốc quyết định tùy theo tình hình thị trường và sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước.
Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát hành. Lãi suất áp dụng có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT Vinhomes đã trình cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết lượng trái phiếu trị giá lên tới 500 triệu USD trên sàn chứng khoán Singapore. Dự kiến trả lãi 3 – 6 tháng/lần, trả gốc cuối kỳ hoặc trước hạn theo phê duyệt của HĐQT tùy theo thị trường và điều kiện phát hành cụ thể. Phương thức trả lãi và gốc được điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
Link nguồn: https://cafebiz.vn/vinhomes-sap-phat-hanh-500-trieu-usd-trai-phieu-ra-thi-truong-quoc-te-176230821155726911.chn