Cụ thể, đợt trái phiếu này được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 30.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 25/3/2024 và đáo hạn vào ngày 25/3/2027.
Vinhome không tiết lộ thông tin chi tiết về lãi suất và mục đích phát hành đợt trái phiếu này.
Trước đó, ngày 22/3/2024, Ban Giám đốc Vincom đã công bố kế hoạch huy động tổng cộng 10.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu trong thời gian tới.
Trái phiếu không chuyển đổi, không bao gồm chứng quyền và không có tài sản thế chấp. Thời điểm ra mắt muộn nhất là quý 3 năm nay. Thời hạn trái phiếu tối đa từ 2 đến 3 năm kể từ ngày phát hành.
Vinhome không tiết lộ thông tin chi tiết về lãi suất, hình thức phát hành (phát hành ra công chúng hoặc phát hành riêng lẻ) hay mục đích phát hành các đợt trái phiếu sắp tới.
Tính đến cuối năm 2023, Vinhome có số dư trái phiếu là 15.365 tỷ đồng, trong đó 4.421 tỷ đồng dự kiến thanh toán vào năm 2024. Toàn bộ trái phiếu của Vinhome được phát hành bởi Techcom Securities – công ty con của Techcombank – tư vấn phát hành. Giá trị trái phiếu Vinhome phát hành đã tăng 57% vào năm 2023.
Phần lớn trái phiếu của Vinhome (trên 70%) đến cuối năm 2023 đều có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại các dự án của công ty.
Link nguồn: https://cafef.vn/vinhomes-vhm-vua-huy-dong-thanh-cong-3000-ty-dong-trai-phieu-188240327111454275.chn
