Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa là 500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm, xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Trái phiếu được chào bán theo đợt với số lượng tối đa là 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, dự kiến phát hành vào quý 3 năm 2024 với kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất trong 4 tháng đầu tiên là 9,78%/năm; các kỳ hạn còn lại sẽ là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.
Tài sản thế chấp cho lô trái phiếu này bao gồm 34 triệu cổ phiếu của Nam Long tại Southgate JSC. Giá trị tài sản thế chấp tại thời điểm phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phiếu. Tài sản thế chấp có thể được bổ sung hoặc thay thế bằng cổ phiếu tại Nam Long VCD JSC và phần vốn góp tại Waterfront Dong Nai City Company Limited và các tài sản khác do Nam Long sở hữu làm tài sản thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Nam Long liên quan đến trái phiếu. Tại thời điểm phát hành, cổ phiếu Southgate JSC do Nam Long sở hữu được ưu tiên sử dụng.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành của Nam Long sẽ được sử dụng để trả toàn bộ nợ gốc của trái phiếu NLGB2124001 có tổng mệnh giá là 500 tỷ đồng được phát hành vào ngày 06/09/2021 với kỳ hạn 36 tháng.
Trong 3 năm liên tiếp từ năm 2021, Nam Long đã phát hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị là 2.450 tỷ đồng. Đến hết năm 2023, nợ trái phiếu của Nam Long là 3.110 tỷ đồng. Công ty cho biết luôn có kế hoạch thanh toán gốc và lãi trái phiếu đúng hạn.
Link nguồn: https://cafef.vn/nam-long-nlg-muon-huy-dong-500-ty-trai-phieu-de-dao-han-cho-1-lo-trai-phieu-khac-dung-34-trieu-co-phan-tai-cong-ty-southgate-lam-tai-san-dam-bao-188240727073604181.chn
