Theo bản công bố thông tin tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 27/6, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã CK: PDR) đã mua lại 78,8 tỷ đồng trái phiếu trong lô trái phiếu. PDRH2123010. Lô trái phiếu này có tổng giá trị 500 tỷ đồng, phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn ngày 23/12/2023. Giá trị còn lại hiện tại là 421,2 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 7/6, công ty đã mua lại 19,4 tỷ đồng lô trái phiếu 100 tỷ đồng với ngày đáo hạn 8/7/2023, dư nợ trái phiếu lô này giảm xuống 45,6 tỷ đồng. đồng.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Phát Đạt là một trong những doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, công ty đã thực hiện 8 đợt mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị mua lại gần 1.030 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, Phát Đạt còn gần 3.500 tỷ đồng nợ vay, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ trái phiếu hơn 1.600 tỷ đồng và hầu hết các lô trái phiếu đáo hạn vào năm 2023.
Mới đây, Phát Đạt đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 30/6 tới. Theo đó, công ty sẽ trình cổ đông thông qua 2 phương án tăng vốn.
Theo đó, PDR sẽ phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Toàn bộ số tiền huy động gần 672 tỷ đồng sẽ được dùng để trả gốc và lãi trái phiếu công ty đã phát hành trong hai năm 2021 và 2022. Thời gian trả nợ dự kiến vào quý III, IV năm 2023 và năm 2024. trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và trái chủ về việc mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có).
Trường hợp một số trái phiếu đáo hạn trước thời điểm phát hành riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thỏa thuận với trái chủ để kéo dài thời hạn thanh toán số trái phiếu này. Trường hợp đàm phán không thành công, Hội đồng quản trị có kế hoạch chủ động tìm các nguồn kinh phí khác để chi trả theo quy định.
Trường hợp số vốn huy động được từ đợt phát hành riêng lẻ không đạt 100% kế hoạch, HĐQT sẽ xem xét bổ sung phần vốn còn thiếu thông qua tiền thu từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động khác. vốn khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Ngoài ra, HĐQT công ty cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
PDR dự kiến chào bán tối đa hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chào bán 1:5,5 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 5 cổ phiếu) . ,5 quyền mua 1 cổ phiếu chào bán thêm). Thời gian thực hiện dự kiến vào năm 2023 và 2024.
Hơn 1.343 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ dùng để thực hiện các dự án của Phát Đạt và các công ty con gồm: Dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu 2 và 9 Khu du lịch sinh thái. Thái Nhơn Hội, Bình Định (132 tỷ đồng); Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (hơn 511 tỷ đồng); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp Ngô Mây, Bình Định (400 tỷ đồng); Khu nhà ở cao tầng Thuận An 1, Thuận An 2 (300 tỷ đồng).
Nếu đợt phát hành cổ phiếu thành công theo hai phương án, dự kiến vốn điều lệ của PDR sẽ tăng thêm 2.015 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 8.731 tỷ đồng.
Link nguồn: https://cafebiz.vn/dong-thai-moi-cua-phat-dat-sau-khi-muon-huy-dong-2000-ty-dong-tu-co-phieu-de-tra-no-trai-phieu-va-phat-trien-du-an-176230628154619897.chn
