Nợ xấu bất động sản thương mại đã vượt mức dự phòng rủi ro vốn cho danh mục này tại các ngân hàng lớn nhất Mỹ, khi các ngân hàng chứng kiến nợ quá hạn tăng mạnh liên quan đến cao ốc văn phòng, trung tâm mua sắm và bất động sản khác.
Tờ Financial Times dẫn số liệu từ Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) cho thấy mức dự trữ trung bình tại các ngân hàng JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs và Morgan. Stanley đã giảm từ 1,60 USD xuống còn 0,90 USD cho mỗi USD nợ bất động sản thương mại mà người vay quá hạn ít nhất 30 ngày.
Mức giảm này diễn ra trong vòng một năm qua, sau khi số nợ bất động sản thương mại quá hạn tại 6 ngân hàng lớn này tăng gần 3 lần lên 9,3 tỷ USD.
Ông Michael Barr, Phó Chủ tịch phụ trách giám sát ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), mới đây cho biết, cơ quan chức năng “đang hết sức chú ý đến hoạt động cho vay bất động sản thương mại của các ngân hàng”. ngân hàng”, bao gồm cách các ngân hàng báo cáo rủi ro trong nội bộ và liệu các ngân hàng có “dự phòng đầy đủ và đủ vốn để phòng ngừa rủi ro thua lỗ có thể phát sinh hay không”. phát sinh từ việc cho vay bất động sản thương mại.
Trên toàn ngành ngân hàng Hoa Kỳ, giá trị của các khoản vay quá hạn liên quan đến văn phòng, trung tâm mua sắm, căn hộ và bất động sản thương mại khác đã tăng hơn gấp đôi vào năm 2023, lên 24,3 tỷ USD, từ mức 11,2 tỷ USD vào năm 2022.
Các ngân hàng Mỹ có mức dự trữ trung bình là 1,4 USD cho mỗi 1 USD nợ xấu bất động sản thương mại, từ mức 2,2 USD một năm trước – theo dữ liệu của FDIC. Đây là mức dự phòng thấp nhất mà các ngân hàng Mỹ trích ra để bù đắp khoản lỗ có thể phát sinh từ các khoản nợ bất động sản thương mại trong 7 năm qua.
Chuyên gia Bill Moreland của công ty dữ liệu BankRegData cho rằng quan điểm phổ biến trong ngành ngân hàng Mỹ hiện nay là dự phòng nợ xấu bất động sản thương mại phải tăng lên đáng kể. Ông Moreland nói: “Có những ngân hàng cách đây sáu tháng trông có vẻ ổn nhưng sẽ không ổn trong quý tới.
Đầu tháng này, Ngân hàng Hàng hóa New York – một ngân hàng khu vực – chứng kiến vốn hóa thị trường giảm hơn một nửa sau khi thừa nhận đã giấu lỗ hàng trăm triệu USD từ hoạt động cho vay bất động sản thương mại. thuộc về thương mại.
Vấn đề đặt ra đối với các ngân hàng là việc trích lập dự phòng lỗ sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận nên họ thường tìm mọi cách để hạn chế trích lập hoặc trì hoãn việc tăng dự phòng. Tại Mỹ, các ngân hàng và cơ quan giám sát đặt ra các điều khoản dự phòng dựa trên loại khoản vay và tỷ lệ tổn thất trước đây. Do đó, các ngân hàng giữ dự phòng cao hơn cho các khoản cho vay không có bảo đảm, chẳng hạn như trích lập dự phòng 10% cho nợ thẻ tín dụng, nhưng chỉ 2-3% cho nợ bất động sản thương mại là các khoản cho vay. có tỷ lệ vỡ nợ thấp hơn.
Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng sau đại dịch Covid-19, việc dựa vào tỷ lệ lỗ trước đây của các khoản vay bất động sản thương mại – đặc biệt là các khoản vay xây dựng văn phòng – để khấu trừ Dự phòng rủi ro là hoạt động kinh doanh rủi ro, thay vào đó các ngân hàng nên dựa vào tỷ lệ nợ quá hạn hiện tại. Nhưng các ngân hàng cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng, rằng mức dự trữ của họ đã cao hơn một năm trước nhưng đang bị kéo xuống do nợ quá hạn ngày càng tăng.
Giám đốc điều hành Bank of America Brian Moynihan cho biết vào tháng 12 năm 2023 rằng ngân hàng chỉ xác định được khoản nợ bất động sản thương mại trị giá 5 tỷ USD liên quan đến các tòa nhà ở những khu vực bất động sản suy thoái. Ông Moynihan cho biết con số này là nhỏ so với một ngân hàng có lợi nhuận gần 30 tỷ USD vào năm 2023 và tài sản hơn 3,2 nghìn tỷ USD. “Đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Chúng tôi cảm thấy ổn”, ông Moynihan nói.
Tuy nhiên, trong báo cáo gửi FDIC tháng này, Bank of America cho biết số nợ quá hạn liên quan đến tòa nhà văn phòng, căn hộ và bất động sản thương mại khác đã tăng 50% trong quý IV. 2023, lên tới 2,1 tỷ USD. Trong khi đó, Bank of America giảm dự phòng tổn thất cho các khoản vay này thêm 50 triệu USD, xuống dưới 1,3 tỷ USD.
Nhà kinh tế trưởng toàn cầu của công ty tư vấn bất động sản CBRE, Richard Barkham, cho biết trong ngành ngân hàng Mỹ ngày nay, “bất kỳ sự sụt giảm nào về vốn đệm về cơ bản đều là sơ suất. Theo ông Barkham, các ngân hàng Mỹ có thể mất tới 60 tỷ USD do nợ xấu bất động sản thương mại trong 5 năm tới, gấp đôi số vốn 31 tỷ USD mà họ dành cho các khoản nợ xấu này.
Link nguồn: https://vneconomy.vn/6-ngan-hang-lon-nhat-my-no-xau-bat-dong-san-thuong-mai-vuot-qua-von-du-phong.htm
