Khi năm 2022 sắp kết thúc, nhiều nhà đầu tư đã học được một bài học quý giá rằng không phải lúc nào cổ phiếu cũng tăng giá.
Chỉ số Dow Jones giảm 10% từ đầu năm đến nay, S&P 500 giảm 20% và Nasdaq giảm 33%.
Một thách thức lớn sẽ tiếp diễn trong năm 2023 là lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Con số lạm phát mới nhất là 7,1% trong tháng 11, giảm từ mức cao nhất 9,1% trong tháng 6. Tuy nhiên, đây là mức cao đáng lo ngại.
Chủ tịch Fed Jerome Powell gần đây cho biết: “Các hồ sơ trong quá khứ cảnh báo về việc nới lỏng chính sách quá sớm. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì vị trí của mình cho đến khi công việc được hoàn thành.”
Với bối cảnh đầy thách thức này, mọi sự chú ý có lẽ đổ dồn vào bậc thầy đầu tư Warren Buffett, người vẫn đang tạo ra những khoản lợi nhuận khổng lồ qua các chu kỳ kinh doanh, bao gồm cả các giai đoạn lãi suất cao.
Từ năm 1965 đến năm 2021, công ty của Buffett, Berkshire Hathaway, đã mang lại lợi nhuận kép hàng năm là 20,1%, vượt xa mức lợi nhuận kép hàng năm 10,5% của S&P 500 trong cùng khoảng thời gian.
Dưới đây là ba cổ phiếu đại chúng lớn nhất mà Warren Buffett nắm giữ vào năm 2023.
Quả táo
Ai cũng biết 1.600 USD cho một chiếc iPhone 14 Pro Max đầy đủ phụ kiện không hề rẻ. Nhưng người tiêu dùng vẫn thích vung tiền cho các sản phẩm của Apple.
Trong khi các đối thủ cung cấp các thiết bị rẻ hơn, hàng triệu người dùng vẫn thích sử dụng hệ sinh thái Apple. Hệ sinh thái hoạt động như một con hào kinh tế, giúp công ty thu về lợi nhuận vượt trội.
Điều đó cũng có nghĩa là khi lạm phát tăng đột biến, Apple cũng có thể chuyển chi phí gia tăng sang người tiêu dùng trên toàn cầu mà không phải lo lắng quá nhiều về việc doanh số bán hàng sẽ giảm.
Hiện tại, Apple là cổ phiếu niêm yết nhiều nhất mà Warren Buffett nắm giữ, chiếm khoảng 38% danh mục đầu tư của Berkshire theo giá trị thị trường. Tất nhiên, giá cổ phiếu của Apple tăng mạnh là một trong những nguyên nhân dẫn đến điều đó. Trong 5 năm qua, cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ này đã tăng hơn 200%.
Apple hiện trả cổ tức 0,7%.
Ngân hàng Hoa Kỳ (BoA)
Cổ phiếu của Bank of America là cổ phiếu lớn thứ hai mà Warren Buffett nắm giữ, chiếm 10,4% danh mục đầu tư của ông.
Cổ phiếu BoA đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư vì một lý do rất đơn giản. Trong khi nhiều lĩnh vực khác lo sợ lãi suất tăng thì các ngân hàng đang trông chờ vào điều đó.
Các ngân hàng cho vay tiền với lãi suất cao hơn so với họ vay và bỏ túi phần chênh lệch. Khi lãi suất tăng, số tiền chênh lệch mà ngân hàng kiếm được tăng lên.
BoA cũng tăng tỷ lệ cổ tức cho cổ đông. Sau khi tăng cổ tức lên 17% vào tháng 7 năm 2021, vào tháng 7 năm 2022, BoA đã tăng cổ tức hàng quý thêm 5%, lên 22 cent/cổ phiếu.
Với giá cổ phiếu hiện tại, ngân hàng đưa ra mức lãi suất hàng năm là 2,7%.
chữ V
Mặc dù năm 2022 là một năm tồi tệ đối với thị trường chứng khoán nói chung, nhưng không phải mọi công ty đều rơi vào tình trạng ảm đạm. Ví dụ, các nhà sản xuất dầu tiếp tục kiếm tiền. Không khó để hiểu tại sao. Mặc dù kinh doanh dầu mỏ thâm dụng vốn, nhưng các công ty này có xu hướng hoạt động tốt trong thời kỳ lạm phát cao.
Warren Buffett sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Một trong những bước đi lớn của anh ấy vào năm 2022 là đầu tư vào Chevron. Trên thực tế, công ty là khoản đầu tư lớn thứ ba ở Berkshire với tỷ lệ 9,1%.
Trong quý thứ ba, Chevron đã báo cáo thu nhập là 11,2 tỷ USD, tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu bán hàng và doanh thu hoạt động khác đạt tổng cộng 64 tỷ đô la trong quý, tăng 49% so với năm trước.
Vào tháng 1, hội đồng quản trị của Chevron đã thông qua việc tăng 6% tỷ lệ cổ tức hàng quý lên 1,42 USD/cổ phiếu. Điều đó mang lại cho công ty tỷ suất cổ tức hàng năm là 3,3%.
Cổ phiếu của công ty cũng có sự phục hồi tốt, tăng 44% vào năm 2022.
Theo Yahoo Finance
Link nguồn: https://cafef.vn/3-khoan-dat-cuoc-lon-nhat-cua-huyen-thoai-dau-tu-warren-buffett-trong-nam-2023-goi-y-vang-cho-cac-trader-dang-lo-lang-20221223154943699.chn
