3 chủ nợ đồng ý hoán đổi nợ thành cổ phiếu
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR – sàn HOSE) là doanh nghiệp bất động sản nổi tiếng tại khu vực TP.HCM và các tỉnh vệ tinh, thành phố lớn lân cận như Đà Nẵng. Năng, Phú Quốc, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An…
TTC Land là một trong những công ty bất động sản trên thị trường đã đa dạng hóa mô hình hoạt động trên cả 3 dòng sản phẩm của ngành bất động sản bao gồm bất động sản nhà ở, bất động sản thương mại và bất động sản dịch vụ. . Doanh nghiệp này cũng nằm trong top 10 chủ đầu tư uy tín nhất Việt Nam năm 2018 (Việt Nam Report 2018).
Ngày 22/5, TTC Land thông qua phương án phát hành 34,93 triệu cổ phiếu để hoán đổi tổng nợ 349,3 tỷ đồng. Số cổ phiếu này được phát hành nhằm hoán đổi các khoản nợ hiện có của chủ nợ và tái cơ cấu tài chính của TTC Land.
Đợt phát hành dự kiến được triển khai từ năm 2024 đến quý 1 năm 2025. Số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
Lần này ba chủ nợ hoán đổi nợ thành cổ phiếu. Đầu tiên, CTCP Đầu tư Thành Thành Công sẽ hoán đổi 289,34 tỷ đồng thành 28,9 triệu cổ phiếu. Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công hiện là cổ đông lớn tại TTC Land với số lượng cổ phiếu nắm giữ là 68,8 triệu đơn vị, tương đương 17,39% vốn điều lệ. Sau hoán đổi, Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công đã tăng tỷ lệ sở hữu lên 22,7% vốn điều lệ.
Về mối quan hệ với TTC Land, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch HĐQT TTC Land cũng đang kiêm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT tại Công ty Đầu tư Thành Thành Công.
CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công sẽ đổi 54,29 tỷ đồng nợ lấy 5,4 triệu cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 1,26% vốn điều lệ. CTCP Thành Thành Nam sẽ đổi 5,69 tỷ đồng nợ lấy 568.958 cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,13% vốn điều lệ.
TTC Land kinh doanh như thế nào?
Theo báo cáo thường niên 2023, TTC Land được thành lập năm 2004, với vốn điều lệ 11 tỷ đồng và 19 nhân viên. Năm 2010, cổ phiếu của công ty chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán. Tính đến thời điểm hiện tại, TTC Land có vốn điều lệ gần 3.957 tỷ đồng, vốn tự có hơn 5.125 tỷ đồng. Công ty có 23 dự án và 15.000 sản phẩm được công bố ra thị trường và bàn giao cho khách hàng.
Trong bối cảnh ngành bất động sản còn tồn tại những khó khăn, thách thức, công ty đặt mục tiêu tài chính, kinh doanh đến năm 2024 với doanh thu thuần hợp nhất 705 tỷ đồng và lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất. ít nhất 16 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, quý I/2024, TTC Land ghi nhận doanh thu gần 69 tỷ đồng, giảm gần 15% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu của công ty đến từ chuyển nhượng bất động sản; cho thuê sàn thương mại tại các dự án TTC Plaza Bình Thạnh, TTC Plaza Đức Trọng, Charmington La Pointe; Doanh thu dịch vụ quản lý tòa nhà… Dù doanh thu giảm nhưng biên lợi nhuận gộp của công ty lại tăng mạnh từ 26% lên 40%.
Về doanh thu tài chính, TTC Land đạt hơn 67 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ, chủ yếu ghi nhận cổ tức từ khoản đầu tư 11 tỷ đồng. Chi phí tài chính gần 79 tỷ đồng, tăng 44%, trong đó chi phí lãi vay 78,6 tỷ đồng, chỉ tăng 3% so với cùng kỳ, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm còn gần 5 tỷ đồng. .
Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế của TTC Land đạt 7,09 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I/2024, TTC Land đã đạt lợi nhuận 44,3% so với kế hoạch năm.
Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của TTC Land ghi nhận ở mức 10.658 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với thời điểm 31/12/2023. Công ty có hàng tồn kho gần 4.017 tỷ đồng, trong đó bất động sản dở dang là 2.810 tỷ đồng và hàng hóa bất động sản là 1.163 tỷ đồng.
Năm 2024, công ty sẽ tập trung bán hàng và nghiên cứu chiến lược kinh doanh cho các dự án trọng điểm như TTC Plaza Đà Nẵng, Panomax River Villas, Selavia Phú Quốc… Định hướng chiến lược và tầm nhìn đến năm 2025, TTC Land sẽ mở rộng lĩnh vực bất động sản công nghiệp và phân khúc bất động sản logistics tại khu vực thị trường phía Nam.
Link nguồn: https://cafebiz.vn/3-chu-no-dong-y-hoan-doi-khoan-no-hang-tram-ty-thanh-co-phan-tai-dn-thuoc-top-chu-dau-tu-uy-tin-nhat-vn-176240527062732619.chn