Theo báo cáo mới công bố, Lumen Vietnam Fund cho biết: Hiệu quả hoạt động của quỹ tháng 1/2023 tăng 11,41% so với tháng trước (USD) . Đây là thành tích cao nhất mà quỹ ngoại này đạt được trong tháng 1 kể từ khi đầu tư vào Việt Nam và là tháng thứ ba liên tiếp quỹ có kết quả kinh doanh khả quan.
Theo Lumen Việt Nam, sự khởi sắc trên là do quỹ tập trung phân bổ danh mục vào nhóm cổ phiếu công nghiệp, bất động sản và tài chính. Cụ thể, Lumen Vietnam phân bổ hơn 27% danh mục đầu tư cho cổ phiếu Tài chính, ghi nhận mức tăng 16,1% trong tháng 1. Đồng thời, nhóm cổ phiếu Bất động sản trong danh mục của quỹ (13,7%) cũng có mức tăng 8,3% trong tháng 1 nhờ diễn biến tích cực của các khu công nghiệp.
Phân bổ danh mục đầu tư của Lumen Vietnam Fund theo ngành
Hiện quy mô quỹ xấp xỉ 277 triệu USD. Tỷ trọng tiền trong danh mục Lumen Vietnam hiện ở mức 10,9%, tương đương hơn 30 triệu USD.
Chi tiết danh sách cổ phiếu Lumen Vietnam nắm giữ, dẫn đầu về tỷ trọng là FPT với 6,91% NAV. Ba vị trí tiếp theo thuộc về CTG, HPG và PLX với tỷ trọng lần lượt là 5,57%, 4,82% và 4,46%. Ngoài ra, danh sách còn có sự xuất hiện của các mã như GMD (4,45%), VRE (4,18%) hay VHM (3,98%),…
Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao trong danh mục của Lumen Vietnam Fund
Nhận định về thị trường trong thời gian tới, Lumen Vietnam Fund cho rằng thị trường sẽ tiếp tục phân hóa. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại cũng như tăng tốc đầu tư công sẽ có tác động tích cực đến nhiều nhóm ngành.
Lumen Vietnam Fund ưu tiên phân bổ cho cổ phiếu Nhóm khu công nghiệp với các công ty có quỹ đất lớn, vị trí đẹp, đủ khả năng cung cấp cho nhu cầu của các nhà đầu tư cho các dự án lớn. TỶ Tại đội hậu cần quỹ ưu tiên các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh rõ ràng về vị trí địa lý và khả năng cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng.
Nhóm hàng tiêu dùng sau đó ưu tiên cái tên hưởng lợi từ giá đầu vào giảm, từ đó cải thiện biên lợi nhuận. Lumen cũng ưu tiên nhóm Tài chính doanh nghiệp có năng lực tài chính vững mạnh để duy trì tăng trưởng thu nhập tốt trong năm 2023. Đối với doanh nghiệp Ngành công nghiệp năng lượng g, những công ty có câu chuyện quay vòng trong chu kỳ đầu tư mới trong ngành sẽ là điểm sáng.
Lumen Việt Nam là một quỹ mở được thành lập tại Liechtenstein từ tháng 3 năm 2012. Mục tiêu của Quỹ là đạt được mức lãi vốn dài hạn trên mức trung bình. Quỹ đầu tư ít nhất 51% tài sản của mình vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có trụ sở hoặc hoạt động tại Việt Nam, được niêm yết trên sàn giao dịch. Trước đó, vào năm 2022, môi trường thị trường không thuận lợi đã khiến Lumen Việt Nam có một năm đạt hiệu quả hoạt động thấp kỷ lục, âm hơn 29%.
Link nguồn: https://cafef.vn/quy-ngoai-quy-mo-gan-300-trieu-usd-dat-hieu-suat-cao-trong-thang-1-nho-om-co-phieu-tai-chinh-bat-dong-san-va-cong-nghiep-20230208085739607.chn
