Trong thông báo mới nhất, Novaland (NVL) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến thực hiện từ ngày 10/3 đến hết ngày 21/3/2023.
Nội dung đáng chú ý liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp. Novaland mong muốn cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tái cấu trúc Công ty, bao gồm đàm phán và triển khai phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các công cụ khác để tăng vốn hoạt động. tái cơ cấu tài chính (bao gồm hoán đổi cổ phiếu, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản).
Cụ thể, trong phương án phát hành cổ phiếu mới, Novaland dự kiến phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không dưới 10.000 đồng/cổ phiếu, như vậy số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% cổ phần không dưới 9.750 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư thêm vốn vào công ty con nhằm tái cơ cấu và thanh toán các khoản nợ đến hạn; thực hiện các dự án do công ty con làm chủ đầu tư; nộp thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động. Tổ chức phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược.
Đồng thời, Novaland dự kiến chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Vì thế, Ít nhất Novaland có thể thu về 19.500 tỷ đồng nếu chào bán thành công 100% kế hoạch. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty; thanh toán chi phí tiền lương cho nhân viên; thanh toán chi phí hoạt động chung và thực hiện các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
Thời gian thực hiện của 2 phương án trên là trong năm 2023 hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Trong trường hợp cả 2 phương án phát hành đều được thông qua và thành công 100%, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng khoảng 2,5 lần, từ gần 19.500 tỷ đồng lên 48.700 tỷ đồng. trở thành một trong những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
Cổ phiếu NVL kết phiên 10/3 ở mức 10.650 đồng/cổ phiếu
Ngoài ra, Novaland cũng dự kiến phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP), tối đa 1,5% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng. Đối tượng chào bán gồm thành viên Hội đồng quản trị và người lao động theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Mục đích nhằm thu hút nhân tài, gia tăng lợi ích của thành viên HĐQT và nhân viên với Novaland.
Cổ đông Novaland cũng được lấy ý kiến về việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu đã có đơn từ nhiệm trước đó, đồng thời thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT. HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026, cụ thể sẽ tiến hành bầu cử bổ sung 2 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
Một số nội dung quan trọng khác là ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đàm phán, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến huy động vốn, cơ cấu lại nguồn vốn huy động đã lập và việc thực hiện mua. bán tài sản, hoán đổi tài sản. Ngoài ra, công ty còn tư vấn về việc phê duyệt bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết đối với các khoản phải trả.
Chia sẻ về việc xử lý nợ trái phiếu trong nước, ông Bùi Thành Nhơn trong thư đăng ngày 24/2 cho biết, hiện đã có hàng trăm trái chủ đồng ý hoán đổi trái phiếu bằng sản phẩm bất động sản trong giai đoạn này. khi công ty đưa ra những đề xuất trên. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang nỗ lực đàm phán, thỏa thuận với bên cho vay về các khoản nợ.
Ngoài ra, Novaland mới đây cũng công bố thỏa thuận với Công ty TNHH Gamma Dallas Việt Nam. Theo đó, nhà đầu tư này sẽ nhận chuyển nhượng một phần vốn góp/cổ phần tại hai công ty thành viên của Novaland là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Mũi Né. để đổi lấy việc hủy bỏ hợp đồng. xử lý số lượng Trái phiếu và Chứng quyền tương ứng mà Công ty đã phát hành cho nhà đầu tư.
Link nguồn: https://cafef.vn/novaland-muon-chao-ban-29-ty-co-phieu-huy-dong-toi-thieu-29000-ty-dong-20230310201552337.chn
