Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) công bố thông tin liên quan đến việc tái cấu trúc gói Trái phiếu chuyển đổi của Công ty.
Theo đó, NVL cho biết đã hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 299 triệu USD với lãi suất 5,25% và đáo hạn vào năm 2026 kèm quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.
Đây là gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế mà Novaland đã đạt được thỏa thuận tái cấu trúc và nhận được sự chấp thuận từ Tòa án Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4.
Theo thỏa thuận mới, ngày thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6 năm 2027 hoặc ngày mua lại sớm trong tương lai hoặc mua lại sớm (nếu có). Số tiền gốc chưa thanh toán (sau khi trừ lãi) tương ứng với ngày có hiệu lực của kế hoạch tái cấu trúc là 320.935.280 đô la Mỹ.
Giá trị hoàn lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc (sau khi trừ phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi suất hoãn lại và lãi suất tích lũy. Lãi suất hoãn lại sẽ được tính theo tỷ lệ 5,25%/năm.
Trong thời gian tới, trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu (kết thúc phiên giao dịch ngày 5/7, giá cổ phiếu này giảm xuống còn 13.200 đồng/cổ phiếu).
Như vậy, giá chuyển đổi cao gấp 3 lần giá đóng cửa ngày 5/7) với tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu/trái phiếu.
Trước đó, vào cuối tháng 5, NVL cũng công bố đã nhận được sự đồng ý của các trái chủ nắm giữ ít nhất 66% giá trị lô trái phiếu để hoãn ngày hoàn tất thỏa thuận thanh toán từ ngày 20/5 sang ngày 10/6.
Được biết, lô trái phiếu trị giá 300 triệu USD có lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn vào năm 2026 kèm quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông và đã được Tòa án Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) chấp thuận giải quyết vào ngày 26/4.
Tập đoàn này cho biết, đầu tháng 4, 25 trái chủ đại diện cho khoản nợ chưa thanh toán là 284 triệu USD (chiếm hơn 95% tổng nợ chưa thanh toán của lô trái phiếu) đã đồng ý với phương án chuyển đổi của Novaland.
Kết thúc quý I/2024, công ty báo lỗ hơn 600 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 410 tỷ đồng, tăng 46,5% so với cùng kỳ. Theo lý giải của NVL, lợi nhuận giảm là do doanh thu tài chính giảm 46,5% so với cùng kỳ.
Năm 2024, Novaland đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất gần 32.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.080 tỷ đồng, tăng lần lượt 7 lần và gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Các dự án tạo ra doanh thu trong thời gian tới là Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm và các dự án nhà ở tại TP.HCM.
Link nguồn: https://vneconomy.vn/novaland-hoan-tat-thoa-thuan-chuyen-doi-lo-trai-phieu-300-trieu-usd.htm
