Được biết, đây là gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế mà Novaland đã đạt được thỏa thuận tái cấu trúc và nhận được sự chấp thuận từ Tòa án thương mại quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4.
Theo đó, ngày thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6 năm 2027 hoặc ngày mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai. Số tiền gốc còn lại (sau khi trừ lãi) tương ứng với ngày có hiệu lực của phương án tái cấu trúc là 5 tháng 7 năm 2024 là 320.935.280 đô la Mỹ. Giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc (sau khi trừ đi việc chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi chậm trả và lãi phát sinh.
Lãi suất chậm thanh toán sẽ được tính theo mức 5,25%/năm. Trong tương lai, trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu/trái phiếu.
Được biết, sau khi nhận được chấp thuận từ Tòa án thương mại quốc tế SICC, Novaland đã liên tục làm việc với các cơ quan liên quan để chính thức xin chấp thuận cũng như xác nhận hoàn tất các thủ tục như đã hoàn tất trước đó.
Cuối tháng 6, Novaland được chấp thuận gia hạn 8/17 lô trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị phát hành gần 3.200 tỷ đồng, thay đổi kỳ hạn trái phiếu thành 60 tháng, tức đáo hạn từ tháng 6 đến tháng 8/2025. Các công ty con của Tập đoàn cũng đạt được các thỏa thuận tích cực tương tự.
Năm 2024, Novaland đặt mục tiêu bàn giao hơn 2.500 căn nhà phố, biệt thự, căn hộ, nền văn phòng 24/7… tại các cụm dự án NovaWorld Phan Thiết (Bình Thuận), NovaWorld Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), Aqua City (Đồng Nai), Sunrise Riverside (Nam Sài Gòn), Palm City (TP Thủ Đức).
Hiện nay, ngoài việc duy trì tiến độ xây dựng tại các dự án, Novaland đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thủ tục cấp “sổ hồng” cho 4.000 căn hộ, nhà thấp tầng thuộc các dự án tại trung tâm TP.HCM như Victoria Village, Sunrise Riverside, The Sun Avenue (TP Thủ Đức)… để bàn giao cho cư dân.
Link nguồn: https://cafebiz.vn/novaland-chinh-thuc-hoan-thanh-thoa-thuan-chuyen-doi-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-thanh-co-phan-17624070608325351.chn
