Cuộc đua huy động vốn hàng chục nghìn tỷ của công ty chứng khoán đang có dấu hiệu sôi động trở lại vào nửa cuối năm 2023. Theo thống kê, dự kiến sẽ có ít nhất 5 công ty chứng khoán tăng vốn điều lệ. trong thời gian tới với tổng giá trị khoảng 13.400 tỷ đồng. Mục đích sử dụng vốn chủ yếu được bổ sung bằng hoạt động cho vay, cùng với đầu tư và các mục đích khác.
![Nhộn nhịp kế hoạch phát hành thêm, Nhộn nhịp kế hoạch phát hành thêm,](https://diaocthoibao.com/wp-content/uploads/2023/11/Nhon-nhip-ke-hoach-phat-hanh-them-cuoc-choi-tang.png)
Gần đây, Chứng khoán LPBank (LPBS) Vừa công bố văn bản họp ĐHĐCĐ bất thường, trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Công ty sẽ chào bán tối đa 363,8 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000/14.552.
Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, vốn điều lệ của LPBS dự kiến sẽ tăng gần 16 lần, tăng từ 250 tỷ đồng lên 3.888 tỷ đồng. Với mức doanh thu tối thiểu hơn 3.600 tỷ đồng, công ty dự kiến sử dụng 500 tỷ đồng cho hoạt động tự đầu tư, 200 tỷ đồng mở rộng mạng lưới chi nhánh tại các tỉnh, thành phố lớn và các tỉnh còn lại. 2.938 tỷ đồng sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, tạm ứng bán chứng khoán và các dịch vụ kinh doanh chứng khoán khác.
Chứng khoán SSI (mã SSI) công bố sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 22/11/2023 đến ngày 20/12/2023. Nội dung lấy ý kiến liên quan đến phương án phát hành tăng vốn của SSI.
Công ty chứng khoán này sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành 453 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Trong đó, SSI phát hành 302 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 100:20 và chào bán 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 100:10.
Khi hoàn thành, vốn điều lệ của Chứng khoán SSI dự kiến tăng lên 19.645 tỷ đồng, tiếp tục là nhà vô địch về vốn điều lệ của nhóm chứng khoán.
Ngoài ra, SSI cho biết kế hoạch phát hành hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành phương án tăng vốn nói trên. Như vậy nếu thành công, vốn điều lệ của SSI thậm chí có thể tăng lên gần 20.700 tỷ đồng.
Vào tháng Tám, Chứng khoán VNDirect (mã VNĐ) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
VNDirect dự kiến chào bán gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2023 và hoặc 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
VNDIRECT cũng dự kiến chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%, tương ứng với việc phát hành gần 61 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán năm 2022, trong đó đã sử dụng hơn 608,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu cả hai phương án trên đều thành công, vốn điều lệ của VNĐ sẽ tăng từ 12.178 tỷ đồng lên gần 15.223 tỷ đồng.
Với Chứng khoán Tiền Phong (TPS, mã: ORS), Công ty đang tiếp tục triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng thông qua chào bán 100 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Trong động thái mới nhất, ORS đã bổ sung thêm thông tin chi tiết về mục đích và kế hoạch sử dụng số tiền thu được. Dự kiến ORS sẽ sử dụng nguồn thu lên tới 1.000 tỷ đồng với thứ tự ưu tiên 700 tỷ đồng cho hoạt động giao dịch chứng khoán; 200 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư vốn; và 100 tỷ đồng cho các hoạt động kinh doanh, nghề nghiệp hợp pháp khác.
TRONG Chứng khoán Nhật Việt (mã VFS), Song song với kế hoạch chuyển đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM sang niêm yết cổ phiếu, công ty sẽ tăng vốn điều lệ trong năm 2023-2024 với mục tiêu 2.400 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần hiện tại. Trong đó, giai đoạn 1 tăng lên 1.200 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ gần 40 triệu cổ phiếu đã hoàn thành; Đợt 2 tăng lên 2.400 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 1:1, tối đa 120 triệu cổ phiếu. Công ty dự kiến sử dụng nguồn vốn bổ sung để phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán (800 tỷ đồng) và cho vay ký quỹ (797,5 tỷ đồng).
Ở một khía cạnh khác, Chứng khoán MB (mã MB) vừa công bố kế hoạch phát hành tối đa 2.000 trái phiếu mã MBSH2327001 với mệnh giá 100 triệu đồng/đơn vị. Tổng giá trị phát hành trái phiếu theo mệnh giá là 200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4 năm 2023. Công ty này vừa hoàn tất phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ của MBS lên hơn 4.370 tỷ đồng.
Điều gì khiến công ty chứng khoán đẩy mạnh tăng vốn?
Động thái tăng vốn nhanh của nhiều công ty chứng khoán được ghi nhận trong bối cảnh dư nợ cho vay tại các công ty chứng khoán tăng trưởng liên tục trong các quý vừa qua.
Tính đến ngày 30/9/2023, dư nợ (chủ yếu là cho vay ký quỹ) tại các công ty chứng khoán ước đạt 165.000 tỷ đồng, tăng 15.000 tỷ đồng so với cuối quý II và tăng 43.000 tỷ đồng so với cuối quý. của năm 2022.
Điểm đáng chú ý là nhà đầu tư đang có dấu hiệu mạnh dạn hơn trong việc vay mượn để đầu tư dù điểm VN-Index “đứng”, thậm chí xét đến tỷ lệ dư nợ ký quỹ/vốn hóa thị trường. Vào cuối quý 3, nó đã ở đỉnh cao lịch sử.
Theo một số chuyên gia, dư nợ cho vay tại các công ty chứng khoán tăng mạnh trong thời gian gần đây, ngoài việc nhà đầu tư tăng cường sử dụng ký quỹ còn đến từ việc các chủ doanh nghiệp cầm cố cổ phiếu để phục vụ hoạt động của mình. kinh doanh, thu hồi nợ. Điều này phần nào dễ hiểu trong bối cảnh việc vay vốn ngân hàng hay phát hành trái phiếu thời gian gần đây không còn thuận lợi nữa. Vì vậy, có thể nói, các công ty chứng khoán đẩy mạnh tăng vốn trong thời gian gần đây nhằm đáp ứng nhu cầu lớn từ thị trường, đặc biệt là các “thương vụ” vay vốn từ các tổ chức.
Đối với công ty chứng khoán, mảng cho vay là trụ cột kinh doanh chính với doanh thu tốt và trực tiếp, không giống như tự doanh khi lợi nhuận từ việc định giá tài sản chủ yếu phản ánh ở lợi nhuận chưa thực hiện. Vì vậy, nhóm công ty chứng khoán hút thêm tiền và bơm trở lại thị trường, giúp mở rộng không gian cho vay, từ đó củng cố kết quả kinh doanh nói chung.
![Nhộn nhịp kế hoạch phát hành thêm, Nhộn nhịp kế hoạch phát hành thêm,](https://diaocthoibao.com/wp-content/uploads/2023/11/1701057612_385_Nhon-nhip-ke-hoach-phat-hanh-them-cuoc-choi-tang.png)
Chia sẻ về lý do thực hiện đợt tăng vốn “khủng”, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, ông Nguyễn Vũ Long, Tổng Giám đốc VNDirect cho rằng, thị trường vốn vẫn còn nhiều cơ hội, việc mở rộng vốn là điều kiện tiên quyết để giữ vững khả năng cạnh tranh của Công ty trước áp lực thị trường, đặc biệt là từ các công ty chứng khoán có nguồn vốn lớn từ ngân hàng.
Nhìn lại khoảng thời gian 2 năm trước – thời kỳ bùng nổ của thị trường, các công ty chứng khoán như VNĐ, SSI, VCI, VIX hay các tập đoàn liên quan đến ngân hàng đều tận dụng cơ hội để tăng vốn nhanh. . Đợt tăng vốn “khủng” mới nhất thuộc về VPBankS với việc hoàn tất tăng vốn hơn 15.000 tỷ đồng vào quý 4/2022. Xa hơn là sự xuất hiện của các công ty, quỹ chứng khoán nước ngoài, chủ yếu là các tập đoàn Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), thâm nhập thị trường Việt Nam.
Link nguồn: https://cafef.vn/ram-ro-ke-hoach-phat-hanh-them-game-tang-von-nganh-chung-khoan-nong-tro-lai-giai-doan-cuoi-nam-2023-188231127093344328.chn