CTCP Chứng khoán APG (mã APG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 bổ sung với nội dung đáng chú ý liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức vào sáng 15/4.
Tại ĐHCĐ, Chứng khoán APG sẽ trình cổ đông thông qua phương án chào bán riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu. Đối tượng là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực tài chính mạnh, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán; và/hoặc là cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào sự hoạt động và phát triển của công ty trong quá khứ hoặc tương lai.
Thời gian thực hiện dự kiến vào năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Giá chào bán được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 11.000 đồng/cổ phần. Mức vốn huy động tối thiểu 770 tỷ đồng dự kiến được sử dụng để phát triển mảng tự doanh (500 tỷ đồng), đầu tư và kinh doanh giấy tờ có giá ngắn hạn trên thị trường (170 tỷ đồng) và các hoạt động đầu tư khác. dài hạn khác (100 tỷ).
Song song đó, Chứng khoán APG dự kiến phát hành tối đa 7,3 triệu cổ phiếu (tương đương 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP cũng bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành. Việc thực hiện dự kiến vào năm 2023.
Nếu kế hoạch phát hành riêng lẻ hoàn tất và phát hành ESOP, vốn điều lệ của Chứng khoán APG sẽ tăng từ 1.463 tỷ đồng lên 2.236 tỷ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu APG đang trong giai đoạn điều chỉnh sau đợt tăng mạnh trước đó. Kết phiên 14/4, cổ phiếu dừng ở mức 6.800 đồng/cổ phiếu, gấp 2,7 lần mức đáy vào giữa tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, thị giá hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với giá chào bán riêng lẻ và phát hành ESOP.
Trước đó, trong tài liệu được công bố, Chứng khoán APG dự kiến trình ĐHĐCĐ xem xét hủy phương án phát hành hơn 221 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá bán không thấp hơn 11.500 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, công ty cũng sẽ thay đổi phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
Công ty cũng trình cổ đông thay đổi phương án sử dụng vốn bằng việc phát hành hơn 73,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu) để tăng vốn điều lệ. lên 1.463 tỷ đồng, kết thúc đợt chào bán vào ngày 13/1/2022.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, Chứng khoán APG đạt kế hoạch doanh thu 280 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 150 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước , lỗ 229 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ không trích lập quỹ vào năm 2023 nhưng trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ dự kiến là 5%. Trường hợp có thay đổi phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
Link nguồn: https://cafef.vn/ngay-truoc-them-dai-hoi-co-dong-mot-cong-ty-chung-khoan-bat-ngo-len-ke-hoach-chao-ban-rieng-le-va-phat-hanh-esop-voi-gia-cao-hon-nhieu-thi-gia-188230414162919969.chn
