Dệt may là một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn với tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong những tháng đầu năm 2022. Sau tác động nặng nề của dịch Covid-19, các doanh nghiệp dệt may đã dần phục hồi.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng dệt may năm 2022 của cả nước đạt 37,57 tỷ USD, tăng 14,7% so với năm 2021. Trong năm qua, hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 17,36 tỷ USD, tăng 7,9%; sang EU đạt 4,46 tỷ USD, tăng 34,7%; Nhật Bản đạt 4,07 tỷ USD, tăng 25,8%; Hàn Quốc đạt 3,31 tỷ USD, tăng 12,1%… so với năm 2021.
Dù quý I và II/2022 ghi nhận triển vọng xuất khẩu rất khả quan, nhưng hai quý cuối năm bắt đầu gặp nhiều khó khăn khi nhu cầu dệt may toàn cầu sụt giảm. Giá trị xuất khẩu đạt đỉnh vào tháng 8/2022, đồng thời cho thấy những dấu hiệu không mấy khả quan. Đơn hàng sụt giảm mạnh kể từ tháng 9 đã đảo ngược xu hướng, khiến trị giá xuất khẩu mặt hàng này trong quý vừa qua xuống mức thấp nhất trong năm 2022.
Theo đó, lợi nhuận của các doanh nghiệp dệt may trong quý IV đã bắt đầu phân hóa, không còn đạt mức tăng trưởng ấn tượng như trước.
Lợi nhuận quý 4 có sự khác biệt
Theo thống kê của 15 doanh nghiệp đầu ngành dệt may, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2022 chỉ đạt 440 tỷ đồng, giảm 63% so với quý IV/2021, tương đương giảm 762 tỷ đồng VND để kiếm lời trong bối cảnh lạm phát. rủi ro lạm phát và suy thoái cao tại các thị trường xuất khẩu chính.
Điển hình là “ông lớn” bông sợi Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex, VGT) gây bất ngờ với khoản lỗ sau thuế 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 450 tỷ đồng, từng là doanh nghiệp có lãi cao nhất nhóm dệt may. Đây cũng là quý đầu tiên Vinatex ghi nhận lỗ kể từ khi đi vào hoạt động.
Vinatex cho biết, do ảnh hưởng từ chính sách Zero COVID của thị trường Trung Quốc, nhu cầu tại một số thị trường giảm vào cuối năm, ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ và giá sợi tồn kho. Những tháng đầu quý IV, doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn khi thị trường sợi hầu như không thanh khoản, đơn hàng may mặc giảm mạnh và thông tin về các đơn vị thua lỗ liên tục được đưa ra. đặc biệt là các đơn vị sợi quang. Tuy nhiên, lũy kế cả năm 2022, Vinatex vẫn lãi hơn 1.000 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ nhờ nửa đầu năm lãi lớn.
Tương tự Vinatex, Dệt may Garmex Sài Gòn (GMC) cũng lỗ sau thuế quý IV xấp xỉ 59 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 35 tỷ đồng. Theo giải trình, công ty phải dừng sản xuất tại một số nhà máy từ giữa tháng 8 để khắc phục chất lượng nên phần lớn hàng sản xuất ra phải lưu kho, hàng tồn kho chưa tiêu thụ hết. GMC chỉ có lãi quý II và thua lỗ cả 3 quý còn lại trong năm qua, dẫn đến năm 2022 GMC lỗ ròng gần 66 tỷ đồng, ghi nhận năm đầu tiên lỗ kể từ khi niêm yết.
Kém “khủng” hơn một chút, nhiều doanh nghiệp tên tuổi trong ngành như May Sông Hồng (MSH), Sợi Thế Kỷ (STK), Everpia (EVE) ghi nhận lợi nhuận quý 4 giảm khoảng 40-50% so với cùng kỳ năm ngoái. trước khi lần lượt đạt 55 tỷ, 43 tỷ và 27 tỷ đồng.
Trong danh sách không thể không kể đến Gilimex (GIL) khi bị ảnh hưởng nặng nề do nhu cầu giảm đột ngột từ đối tác lớn Amazon. Vào tháng 4 và tháng 5 năm trước, Amazon đã “lập tức thay đổi và giảm nhu cầu dự kiến” cho thời gian còn lại của năm 2022 và 2023 xuống chỉ còn một phần so với dự đoán trước đó khiến Công ty phải chịu cảnh dư thừa năng lực sản xuất và nguyên liệu.
Quý IV, Gilimex đạt lợi nhuận gần 10 tỷ đồng, giảm 92% so với quý IV/2021. Cả năm 2022, Gilimex ghi nhận doanh thu 3.167 tỷ đồng, giảm 24% nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 9% cùng kỳ lên 361 tỷ đồng nhờ đóng góp từ 2 quý đầu năm.
Ở chiều ngược lại, so với con số đạt được cuối quý IV năm trước, có 4 doanh nghiệp dệt may đầu ngành tăng trưởng dương lên tới 2, thậm chí 3 con số.
Trong đó, Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM) ấn tượng khi lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 60 tỷ đồng, tăng gần 140% so với cùng kỳ. Cả năm 2022, Dệt may Thành Công ghi nhận lợi nhuận 281 tỷ đồng, tăng 95%.
CTCP Phong Phú (PPH) là doanh nghiệp có lợi nhuận tuyệt đối cao nhất. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế đạt 99 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái ghi nhận 44 tỷ đồng, tương đương tăng 125% so với quý IV/2021. Luỹ kế năm 2022, PPH báo lãi kỷ lục kể từ khi đi vào hoạt động tỷ đồng 486 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp này đặt kế hoạch lãi sau thuế 377 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, PPH đã vượt 30%. kế hoạch đề xuất.
Một doanh nghiệp dệt may khác cũng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng trong năm 2022 là May Việt Tiến (VGG) . Dù lợi nhuận quý IV giảm 14% so với cùng kỳ nhưng công ty vẫn hoàn thành và vượt kế hoạch 150 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho cả năm. Công ty đạt lợi nhuận trước thuế 218 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.
Khó khăn vẫn còn ở phía trước
Nhờ tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do đang có hiệu lực và tăng cường tuân thủ quy tắc xuất xứ để được hưởng ưu đãi thuế quan theo cam kết trong FTA, kết quả xuất khẩu dệt may sẽ tăng trong năm 2022.
Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức khi phụ thuộc lớn vào chi phí đầu vào, giá nhân công và suy thoái kinh tế. Đáng chú ý, suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ ở cả thị trường trong nước và các nước nhập khẩu lớn: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…
Ngoài ra, trong bối cảnh tỷ giá hối đoái leo thang, đồng tiền ở một số quốc gia nhập khẩu các đơn hàng lớn có xu hướng mất giá cũng tác động không nhỏ đến xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam.
Tại thị trường trong nước, ngành dệt may chứng kiến sự tham gia của nhiều “đại gia” nước ngoài trong lĩnh vực thời trang. Từ những thương hiệu bình dân cho đến những thương hiệu xa xỉ như Zara, H&M, Uniqlo, Dior, LV,.. đều muốn sở hữu cho mình “miếng mồi béo bở” gần 100 triệu dân. Trước sự lấn át của các thương hiệu thời trang quốc tế, doanh nghiệp nội đứng ngồi không yên khi thị phần dần bị thu hẹp.
Trong một báo cáo mới đây của KIS Securities, nhóm phân tích cho rằng năm 2023 sẽ là một năm đầy thách thức đối với ngành dệt may do nhu cầu đối với các sản phẩm may mặc ở mức thấp. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), đơn đặt hàng trước quý I/2023 giảm 25-27% so với cùng kỳ, báo hiệu một năm khó khăn phía trước.
Đồng quan điểm, Công ty chứng khoán VNDirect cho rằng nhu cầu của các thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam: Mỹ, EU, thậm chí Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm trong năm 2023. Nghiên cứu của VNDirect chỉ ra đơn hàng xuất khẩu của Việt Nam giảm kể từ ngày 22/7 do tồn kho cao tại các nhà bán lẻ lớn của Mỹ như Adidas, Nike… Theo báo cáo quý mới nhất, về lượng hàng tồn kho, Adidas và Nike có mức tăng mạnh 44% và 35% so với cùng kỳ do sức tiêu thụ yếu.
Link nguồn: https://cafef.vn/loi-nhuan-quy-4-giam-sut-nhieu-kho-khan-voi-nganh-det-may-trong-nam-2023-20230204091001563.chn
