CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC, HoSE) vừa công bố bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm huy động 300 tỷ đồng trả nợ.
Cụ thể, HDC sẽ chào bán gần 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua thực hiện quyền mua, tương ứng với tỷ lệ 1.000:148 (1 cổ phiếu tương đương 1 quyền mua và 1.000 quyền mua tương đương mua 148 cổ phiếu). mới).
Nếu thực hiện thành công, HDC sẽ nâng số lượng cổ phiếu lên hơn 155,1 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 1.551 tỷ đồng. Việc chào bán được tư vấn bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
Đáng chú ý, Hodeco chào bán cổ phiếu lần này với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 54% so với giá đóng cửa gần đây nhất (15/4) là 30.500 đồng/cổ phiếu.
Thời gian đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 10/5 đến ngày 5/6/2024. Hodeco được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng vào ngày 5/4.
Nguồn: HDC
Sau khi phát hành, HDC dự kiến thu về 300 tỷ đồng (chưa trừ chi phí phát hành), toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để trả gốc và lãi cho 8 hợp đồng tín dụng của Công ty, giải ngân trong quý 1-3. /2024, trong đó trả cho Ngân hàng TD 75 tỷ đồng, PG Bank 91 tỷ đồng, TPBank 54 tỷ đồng và Vietcombank 80 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2023, HDC có tổng dư nợ gần 958 tỷ đồng tại các hợp đồng tín dụng này.
Mới đây, Hodeco đã cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024. Đáng chú ý, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ phục vụ hoạt động. Hoạt động sản xuất kinh doanh cũng dự kiến sẽ được trình ĐHĐCĐ thông qua.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, HDC đặt mục tiêu doanh thu 1.658 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 424 tỷ đồng, tăng lần lượt 147% và 222% so với năm 2023. Dù mục tiêu năm 2024 tăng trưởng mạnh nhưng vẫn vượt kế hoạch đề ra. cơ sở thấp của năm 2023.
Năm 2023, HDC mang về gần 672 tỷ đồng doanh thu và 132 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm mạnh so với năm 2022 và chỉ hoàn thành lần lượt 38% và 27% kế hoạch năm 2023.
Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 lần thứ nhất của HDC tổ chức vào ngày 6/4/2024 đã không thành công do không đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành. Số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự chỉ chiếm 47,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, đại hội lần thứ 2 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 2/5/2024.
Link nguồn: https://cafef.vn/hodeco-sap-chao-ban-20-trieu-co-phieu-re-bang-mot-nua-thi-gia-huy-dong-300-ty-dong-tra-no-188240416084550566.chn
