Để giảm bớt nút thắt trái phiếu, cân bằng tình hình tài chính theo hướng phát triển ổn định, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đã mạnh tay thanh lý các lô trái phiếu tồn đọng.
Mới đây, ngày 23/5, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Mã: AGG) hoàn thành lô trái phiếu AGG12202 trị giá 300 tỷ đồng, qua đó đưa dư nợ trái phiếu về 0.
Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, đại diện AGG đã thông báo với cổ đông rằng họ sẽ thanh toán hết nghĩa vụ nợ trái phiếu trong nửa đầu năm nay và sử dụng nguồn thu từ dự án Westgate để thực hiện nghĩa vụ này.
Được biết, Công ty An Gia bắt đầu huy động trái phiếu từ năm 2020, đã có tài sản đảm bảo và mục đích đầu tư dự án, mở rộng quỹ đất. Hiện công ty chưa có kế hoạch phát hành trái phiếu mới trong các đợt huy động vốn tiếp theo mà đang phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với mục đích duy nhất là sử dụng vốn cho hoạt động M&A. , dự án phát triển. Khi có quỹ đất để phát triển dự án, An Gia sẽ bắt đầu quá trình huy động vốn.
Vào cuối năm ngoái, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) cũng chi gần 459 tỷ đồng mua lại giá trị còn lại của 2 lô trái phiếu mệnh giá 800 tỷ đồng, chính thức đưa dư nợ trái phiếu về 0. Tính cả năm 2023, Phát Đạt chi hơn 2.200 tỷ đồng Trong đó, có gần 1.000 tỷ đồng được mua lại trước hạn, thuộc 7 lô trái phiếu với tổng mệnh giá 2.225 tỷ đồng.
Theo ban lãnh đạo Phát Đạt, thách thức lớn nhất đối với các công ty bất động sản trong năm 2023 là vấn đề phát hành trái phiếu. Vì vậy, công ty xác định nhiệm vụ ưu tiên là tháo gỡ nút thắt này để đảm bảo sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và giải quyết dần toàn bộ nợ trái phiếu, trong đó có việc bán tài sản.
Cũng trong năm 2023, một “đại gia” bất động sản khác là Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – TTC Land (Mã: SCR) đã tất toán lô trái phiếu cuối cùng trị giá 80 tỷ đồng để đưa nợ trái phiếu về 0. Được biết, trong 2 năm qua, TTC Land không mở rộng dự án hay quỹ đất nào.
Bên cạnh đó, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã: KBC) cũng đã xóa nợ trái phiếu thành công khi chi hơn 4.000 tỷ đồng mua lại 3.900 tỷ đồng dư nợ gốc trái phiếu và trả lãi trái phiếu gần 162 tỷ đồng.
Ngoài các doanh nghiệp trên, tính đến tháng 12/2023, các doanh nghiệp bất động sản như Điền Phát Land, Vĩnh An Điền, Hoa Kim Anh, Minh Khang Điền, City Garden, Hong Lim Land, Downtown, Nam Bay Bay, CEO, Hà Đô Tập đoàn… chi từ 157 tỷ đồng đến 770 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn, đồng thời xóa toàn bộ nợ trái phiếu.
Theo báo cáo mới nhất của FiinRatings về thị trường trái phiếu, tính đến ngày 2/5/2024, ước tính giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn còn lại trong năm đạt 257,17 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị trái phiếu của nhóm ngành bất động sản đạt 100,26 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 39% tổng khối lượng đáo hạn và tương đương 2/3 số dư đầu tháng 12/2023.
Trong khi một số doanh nghiệp bất động sản đang ráo riết chi tiền thanh toán trái phiếu thì 2 “ông lớn” là VinGroup (Mã: VIC) và Vinhome (Mã: VHM) dự kiến phát hành hàng nghìn tỷ đồng từ kênh. huy động vốn này.
Cụ thể, mới đây, VinGroup đã hoàn thành kế hoạch huy động vốn 8.000 tỷ đồng từ trái phiếu, thông qua 4 đợt phát hành (từ tháng 4/2024 đến tháng 5/2024). Cả 4 lô trái phiếu (VICH2426001, VICH2426002, VICH2426003 và VICH2426004) đều có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 12,5%/năm. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ của Tập đoàn Group.
Về phía Vinhome, chưa đầy 2 tháng, doanh nghiệp này đã hoàn thành kế hoạch huy động vốn 10.000 tỷ đồng từ trái phiếu, thông qua 5 đợt phát hành. Trong đó, mã VHMB2427001 và VHMB2427002 có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 12%/năm. 3 lô còn lại là VHMB2426003, VHMB2426004 và VHMB2426005, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 12%/năm.
Link nguồn: https://cafef.vn/loat-doanh-nghiep-bds-cong-bo-sach-no-trai-phieu-vingroup-va-vinhomes-bat-ngo-phat-hanh-hang-nghin-ty-dong-trai-phieu-moi-188240529012544631.chn
