Mới đây, Ban Giám đốc CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã: HHV) công bố Nghị quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Theo đó, công ty dự kiến phát hành thêm tối đa 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng phương thức thực hiện quyền mua, tỷ lệ phát hành dự kiến là 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được phát hành thêm 25 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt chào bán hoàn tất, vốn điều lệ của HHV sẽ tăng thêm hơn 823 tỷ đồng lên xấp xỉ 4.117 tỷ đồng.
Trường hợp số cổ phần nhà đầu tư thực hiện quyền mua không đảm bảo thành công theo tỷ lệ chào bán tối thiểu 12,05% thì đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.
Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, cổ phần mà cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không đăng ký mua hoặc chưa thanh toán tiền mua được Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn ít nhất 1 năm kể từ ngày mua hàng. ngày kết thúc đợt chào bán.
Công ty cũng cho biết, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HHV là 4,53% tính đến ngày 26/7. Như vậy, nếu tất cả các cổ đông thực hiện quyền thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HHV sẽ không thay đổi, vẫn đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như quy định.
Đối với phương án sử dụng vốn toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán hơn 823 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho các hoạt động của công ty bao gồm: góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp dự án và bổ sung vốn hoạt động.
Về góp vốn đầu tư, HHV dự kiến chi hơn 108 tỷ đồng góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả và gần 34 tỷ đồng góp vốn vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, dự kiến sử dụng vào năm 2023 -2024.
Với việc được bổ sung nguồn vốn hoạt động, Hạ tầng giao thông Đèo Cả sẽ dành 150 tỷ đồng để trả nợ vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến sử dụng gần 332 tỷ đồng để mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên. 200 tỷ đồng còn lại HHV dự kiến bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Được biết, hạ tầng giao thông Đèo Cả là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư công. Đầu năm 2023, HHV trúng thầu hai dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (tổng giá trị hợp đồng hơn 14.500 tỷ đồng) và đèo Prenn (tổng giá trị hợp đồng 550 tỷ đồng). Hiện Công ty cũng đang tham gia thi công các dự án lớn khác như Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đường ven biển Bình Định…
Ghi nhận trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu mang về 1.151 tỷ đồng, tăng 26% so với 6 tháng đầu năm 2022. Lợi nhuận sau thuế tăng 21%, đạt 192 tỷ đồng. Với kết quả này, nửa đầu năm HHV đã hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023.
Link nguồn: https://cafef.vn/ha-tang-giao-thong-deo-ca-hhv-muon-chao-ban-hon-82-trieu-co-phieu-gia-10000-dong-188230816162740811.chn
