Ban giám đốc CTCP Tập đoàn PC1 (mã CK: PC1) thông qua Nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022. Cụ thể, PC1 dự kiến phát hành 12.000 trái phiếu mệnh giá 100 tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị huy động dự kiến 1.200 tỷ đồng, chia làm 2 đợt phát hành.
Trong đó, đợt 1 dự kiến vào tháng 3-4/2023, với khối lượng 3.000 trái phiếu. Phần còn lại phát hành và đợt 2 dự kiến thực hiện vào tháng 5-6/2023. Đại lý phát hành là CTCK Bản Việt.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý dưới hình thức ghi sổ. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất cố định là 10%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Các thời hạn còn lại được tính bằng tổng 3,5% cộng với lãi suất tham chiếu nhưng không thấp hơn 10%/năm.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên là cổ phiếu PC1 do bên thứ ba sở hữu, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên tổng giá trị phát hành là 150%, mức duy trì tối thiểu là 120%. Trường hợp tỷ lệ này giảm xuống thấp hơn thì PC1 hoặc bên thế chấp phải bổ sung tài sản để bù đắp.
Diễn biến cổ phiếu PC1 trên thị trường
Theo kế hoạch, phần lớn số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được PC1 sử dụng để đầu tư phát triển bất động sản khu công nghiệp, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Tây Thái Bình Dương, dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng. Số còn lại khoảng 90 tỷ đồng sẽ được doanh nghiệp dùng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
Ngoài ra, PC1 đã có văn bản giải trình về việc chậm công bố thông tin liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ. Công ty cho biết đã công bố thông tin trên trang trái phiếu doanh nghiệp của HNX, nhưng do sai sót nên trong vòng 24h tới HoSE chưa công bố thông tin. “Công ty sẽ rút kinh nghiệm và cam kết tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về trách nhiệm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”, PC1 khẳng định.
Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 ghi nhận doanh thu thuần gần 2.339 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt 275 tỷ đồng, tăng gần 48% so với quý IV/2021. Đây cũng là quý có lợi nhuận cao nhất kể từ năm 2014 của công ty.
Lũy kế cả năm 2022, PC1 ghi nhận doanh thu thuần 8.333 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 527 tỷ đồng, giảm lần lượt 15% và 31% so với năm 2021. So với kế hoạch, doanh nghiệp mới hoàn thành 76% kế hoạch. chỉ tiêu doanh thu và 80% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022. Theo giải trình, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh chủ yếu do chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ khi 3 dự án điện gió đi vào hoạt động nên chi phí lãi vay các chi phí phát sinh không còn được vốn hóa, cùng với lãi suất ngắn hạn cao và tỷ giá VND/USD có xu hướng tăng.
Link nguồn: https://cafef.vn/dung-co-phieu-lam-tai-san-dam-bao-pc1-sap-hut-1200-ty-dong-tu-trai-phieu-20230213113729012.chn
