CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 với nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch kinh doanh, phương án chào bán riêng lẻ, hoán đổi nợ,…
Tại Đại hội, Xây dựng Hòa Bình sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu 10.800 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện năm 2023. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 433 tỷ đồng, khả quan hơn rất nhiều. so với mức lỗ 1.115 tỷ đồng năm ngoái.
Đáng chú ý, HĐQT Công ty Xây dựng Hòa Bình sẽ trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và hoán đổi nợ mới. Theo đó, tập đoàn dự kiến phát hành riêng lẻ 74 triệu cổ phiếu (tăng 20 triệu cổ phiếu so với kế hoạch trước đó) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi nợ với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
Ngoài ra, Xây dựng Hòa Bình sẽ chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu (giảm 20 triệu cổ phiếu theo kế hoạch trước đó) với giá 12.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Số tiền dự kiến 2.400 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ của công ty tại Ngân hàng. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
Hòa Bình Construction cho biết, trong bối cảnh ngành bất động sản nói chung và ngành xây dựng nói riêng đang trong giai đoạn còn nhiều khó khăn, thách thức, bên cạnh các giải pháp tái cơ cấu toàn diện, tích cực đấu thầu các dự án trong và ngoài nước…, Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn cũng như giảm áp lực trả nợ bằng cách đổi nợ thành cổ phiếu cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ sẽ giúp tập đoàn nâng cao hiệu quả hoạt động. Nâng cao năng lực tài chính và duy trì hoạt động liên tục.
Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 – lần thứ 2 tổ chức vào ngày 17/10/2023, Xây dựng Hòa Bình cũng trình bày phương án chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phát hành 54 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ có giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Khi đó, 99 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đã thống nhất ký thỏa thuận hoán đổi nợ bằng cổ phiếu HBC, đạt giá trị tương đương 400 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đến nay, trong dự thảo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Giá phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ được điều chỉnh về mức 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo Công ty Xây dựng Hòa Bình, việc điều chỉnh giá phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời đảm bảo lợi ích thỏa đáng cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ tham gia hoán đổi nợ. .
Tháng 3 vừa qua, Xây dựng Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp 2024 và công bố chính sách đối với các nhà thầu phụ, nhà cung cấp chiến lược tham gia sàn chứng khoán này. Theo đó, tập đoàn cam kết với tất cả các dự án dù trong nước hay nước ngoài, Hòa Bình sẽ ưu tiên lựa chọn nhà thầu phụ, nhà cung cấp theo chính sách dành cho đối tác chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi. cũng như tìm kiếm những cơ hội hợp tác tốt nhất để Nhà thầu phụ và Nhà cung cấp chiến lược cùng nhau phục hồi và phát triển.
Nếu phương án chào bán, phát hành trên được thực hiện thành công, Xây dựng Hòa Bình sẽ tăng gấp đôi vốn điều lệ lên gần 5.500 tỷ đồng. Tập đoàn dự kiến hoàn thiện hồ sơ để các đơn vị tham gia hoán đổi nợ với cổ phiếu HBC kịp thời trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào đầu tháng 5/2024. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2024 – 2025, chi tiết sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. của Cổ đông diễn ra vào ngày 25/04/2024.
Link nguồn: https://cafef.vn/xay-dung-hoa-binh-dieu-chinh-ke-hoach-chao-ban-rieng-le-giam-gia-co-phieu-phat-hanh-hoan-doi-no-18824040513373886.chn
