CTCP Vinhomes (mã VHM) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 bổ sung, trong đó có nội dung đáng chú ý liên quan đến phương án phát hành trái phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
Theo phương án trình cổ đông, Vinhomes dự kiến chào bán tối đa 10.000 tỷ đồng chia thành nhiều trái phiếu. Số lượng trái phiếu được chào bán tối đa là 100.000.000 trái phiếu nếu chào bán ra công chúng hoặc 100.000 trái phiếu nếu chào bán riêng lẻ. Mệnh giá là 100.000 VND nếu chào bán ra công chúng và 100.000.000 VND nếu chào bán riêng lẻ. Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành.
Loại trái phiếu là trái phiếu chuyển đổi (người nắm giữ trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của công ty). Trái phiếu có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và không quá 60 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất coupon lên đến 15%/năm. Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần kể từ ngày phát hành, tùy theo tình hình thực tế do Hội đồng quản trị quyết định. Thanh toán gốc trái phiếu một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện quyền chuyển đổi.
Trái phiếu được bảo đảm hoặc không bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp cho tổ chức phát hành. Trường hợp phương án tài sản đảm bảo, Hội đồng quản trị được quyền quyết định tài sản đảm bảo cụ thể cho từng trái phiếu, lựa chọn tổ chức định giá độc lập và phê duyệt kết quả định giá. Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu của Vinhomes hoặc bên thứ ba khác.
Đối với trường hợp chào bán ra công chúng, đối tượng chào bán là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp phát hành riêng lẻ, đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải dưới 100 nhà đầu tư.
Cũng trong tài liệu bổ sung, Vinhomes sẽ trình cổ đông việc niêm yết trái phiếu tại sàn chứng khoán nước ngoài với giá trị phát hành tối đa là 500 triệu USD. Thời hạn tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát hành. Ngoài ra, công ty cũng trình cổ đông thông qua phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng.
Quý I/2023, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần 29.299 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 6.643 tỷ đồng, gấp 1,7 lần tương ứng tỷ suất lợi nhuận gộp là 22,7%. Sau khi trừ các khoản chi phí, Vinhomes lãi trước thuế 15.074 tỷ đồng, lãi ròng 11.923 tỷ đồng, tăng 152% cùng kỳ năm trước và hoàn thành 40% kế hoạch năm.
Link nguồn: https://cafef.vn/vinhomes-len-ke-hoach-phat-hanh-toi-da-10000-ty-trai-phieu-chuyen-doi-lai-suat-15-188230424115004345.chn
