Từ đầu năm 2024 đến nay, sàn HOSE ghi nhận 8 doanh nghiệp niêm yết mới, trong đó có một số doanh nghiệp vốn hóa lớn như NamA Bank, Viettel Post, Mộc Châu Milk, Gelex Electric… Trong bối cảnh thị trường khá khan hiếm gương mặt mới, phần lớn đây là những động thái chuyển từ Upcom lên sàn niêm yết HOSE.
Với thế mạnh đã được chứng minh trong lĩnh vực dịch vụ Ngân hàng đầu tư (IB), Vietcap Securities đã nhận được sự tin tưởng lớn từ các khách hàng có nhu cầu tư vấn về niêm yết, IPO và chuyển sàn.
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào đầu tháng 4/2024, theo Vietcap, tổng giá trị danh mục tư vấn IB năm nay vào khoảng 45.000 – 50.000 tỷ đồng. Thương vụ mới nhất mà Vietcap tư vấn là Gelex Electric (GEE) là đơn vị tư vấn độc quyền hủy giao dịch trên Upcom và niêm yết trên HOSE.
GEE chính thức ra mắt trên HOSE vào ngày 14/08/2024 với giá đóng cửa 38.000 đồng, tăng gần 30% kể từ đầu năm 2024. Với mức giá này, vốn hóa của GELEX Electric đạt 11.400 tỷ đồng (khoảng 460 triệu USD). Hiện tại, Phòng Phân tích Vietcap đang dự báo lợi nhuận sau thuế của GEE sau khi sở hữu cổ phần thiểu số trong năm 2024 đóng góp vào Tập đoàn GELEX sẽ tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ lợi nhuận từ việc thoái vốn các nhà máy thủy điện và trang trại điện mặt trời, trong khi lợi nhuận cốt lõi sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025 nhờ sự tăng trưởng liên tục của mảng thiết bị điện.
Theo đánh giá, việc GELEX Electric niêm yết (cùng với việc hủy niêm yết các công ty con như Cadivi, Thibidi, HEM) thể hiện sự minh bạch trong quản trị và quản lý tập trung nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông. Đây cũng là cơ hội để công ty tiếp cận nguồn vốn từ cộng đồng đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, phục vụ cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.
Một số thương vụ tư vấn niêm yết, phát hành khác mà Vietcap cũng đã thực hiện với tư cách là đơn vị tư vấn độc quyền gần đây có thể kể đến Nhà Khang Điền, Sữa Quốc tế, Dịch vụ Đất Xanh (thương vụ IPO đầu tiên áp dụng Luật Chứng khoán 2019), Masan, PNJ, ABBank, LPBank… Trong thời kỳ bùng nổ IPO và niêm yết giai đoạn 2016-2018, công ty chứng khoán này cũng là đơn vị tư vấn nổi bật khi thực hiện các thương vụ lớn nhất của VPBank, Techcombank, Vietjet, Novaland.
Ngoài các doanh nghiệp tư nhân, Vietcap còn tư vấn niêm yết cho một số doanh nghiệp nhà nước lớn, trong đó gần đây nhất là Viettel Post vào tháng 3/2024 và trước đó là Viettel Construction và Becamex IDC.
Không chỉ trong lĩnh vực tư vấn IPO/niêm yết, vị thế của Vietcap trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng đầu tư còn được khẳng định trong lĩnh vực tư vấn M&A tại Việt Nam về cả số lượng và quy mô các thương vụ. Theo đó, Vietcap đã hoàn tất nhiều thương vụ mang tính bước ngoặt cho các khách hàng như Phúc Long, Masan MeatLife, FE Credit, Big C…
Link nguồn: https://cafef.vn/vietcap-tiep-tuc-cung-co-vi-the-trong-linh-vuc-tu-van-niem-yet-ipo-188240923162629103.chn
