Công ty Chứng khoán Vietcap (Vietcap, mã: VCI) thông báo đã ký hợp đồng tài trợ khoản vay hợp vốn trị giá 119 triệu USD (tương đương 2.975 tỷ đồng) kèm theo quyền tăng hạn mức cam kết cấp tín dụng lên tới 81 triệu USD (tương đương 2.025 tỷ đồng).
Khoản vay được sắp xếp bởi Maybank Securities Pte. Ltd., Malayan Banking Berhad (Chi nhánh Singapore), Maybank Philippines, Inc., Maybank International (Chi nhánh Labuan) và Taishin International Bank Co., Ltd (Chi nhánh Singapore).
Với khoản vay này, Vietcap đã ghi nhận thêm một vòng huy động vốn thành công sau vòng huy động vốn trước đó vào tháng 1/2024.
Trước đây, Vietcap đã có các khoản vay hợp vốn quốc tế bao gồm:
Vào tháng 1 năm 2024, Vietcap đã huy động được 34 triệu đô la với tùy chọn nâng cấp lên 100 triệu đô la, được sắp xếp bởi Ngân hàng SinoPac Co., Ltd và Ngân hàng Cao Hùng – Chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài.
Tháng 8 năm 2023, huy động được 100 triệu USD, do Ngân hàng TMCP Quốc tế Mega thu xếp thông qua chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương.
Vào tháng 7 năm 2023, Vietcap đã huy động được 45 triệu đô la Mỹ, thông qua chi nhánh Ngân hàng Thương mại và Tiết kiệm Thượng Hải.
Vào tháng 10 năm 2022, Vietcap đã huy động được 105 triệu đô la Mỹ, với Quyền chọn Greenshoe cho khoản vay lên tới 150 triệu đô la Mỹ, do Maybank Securities Pte. Ltd và O-Bank Co., Ltd dẫn đầu với tư cách là đơn vị thu xếp và bảo lãnh phát hành được ủy quyền, với Malayan Banking Berhad, Chi nhánh Singapore là một trong những bên cho vay.
Tháng 5/2022, ghi nhận 100 triệu USD được Ngân hàng TMCP Quốc tế Mega (Megabank) thu xếp thông qua chi nhánh ngân hàng nước ngoài của ngân hàng này.
Vào tháng 11 năm 2021, công ty chứng khoán cũng đã đảm bảo thêm 100 triệu đô la, với Quyền chọn Greenshoe cho khoản vay lên tới 150 triệu đô la, từ một nhóm các ngân hàng do Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd (nay là Maybank Securities Pte Ltd) sắp xếp, trong đó Malayan Banking Berhad, Chi nhánh Singapore là một trong những bên cho vay.
Vào tháng 5 năm 2020, công ty đã đảm bảo khoản vay không được bảo đảm trị giá 40 triệu đô la từ một tập đoàn do Ngân hàng Sinopac đứng đầu.
Trong một diễn biến liên quan vào cuối tháng 8, VCI công bố sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu từ vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 13 tháng 9, theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 12 tháng 9.
Tỷ lệ thực hiện là 30% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới), dự kiến phát hành thêm 132,57 triệu cổ phiếu mới, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 5.745 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh quý II/2024, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 919 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 279 tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, VCI báo lãi gần 477 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với nửa đầu năm 2023.
Trên thị trường, cổ phiếu VCI hiện đang tăng mạnh hơn 4% so với phiên trước, qua đó đạt 33.850 đồng/cổ phiếu.
Link nguồn: https://cafef.vn/chung-khoan-vietcap-co-them-khoan-vay-hop-von-119-trieu-usd-188240917142543931.chn
