Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Dat Xanh Group, MCK: DXG) được thành lập năm 2003, tiền thân là Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Bất động sản Đất Xanh.
Theo giới thiệu, sau hơn 20 năm phát triển, Tập đoàn Đất Xanh đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực hoạt động như: phát triển bất động sản; dịch vụ bất động sản; xây dựng & vật liệu xây dựng; công nghệ, đầu tư.
Tập đoàn Đất Xanh là chủ đầu tư của hàng loạt dự án như: Gem Sky World (Long Thành, Đồng Nai); Opal Skyline (TP.Thuận An, Bình Dương); Opal Boulevard (TX.Dĩ An, Bình Dương),..
Để phát triển dự án, ngoài nguồn lực của mình, doanh nghiệp còn tìm đến kênh trái phiếu để huy động vốn.
Đất Xanh và nhiều công ty liên quan đang tìm đến kênh trái phiếu để huy động vốn. Ảnh minh họa
Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 28/5/2019, DXG đã phát hành lô trái phiếu DXG_CB-2019_01 có kỳ hạn 60 tháng, giá trị phát hành là 234 tỷ đồng. Giá trị lưu hành tính đến cuối năm 2023 là 48 tỷ đồng. Trong năm 2023, doanh nghiệp này đã trả hơn 3,35 tỷ đồng tiền lãi cho 2 kỳ thanh toán lãi của lô trái phiếu này.
Năm 2021, Tập đoàn Đất Xanh đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mang mã DXGH2123001 và DXGH2125002 với kỳ hạn lần lượt là 24 tháng và 48 tháng, với tổng giá trị phát hành là 400 tỷ đồng.
Theo thông báo phát hành lô trái phiếu DXGH2123001, đối tượng sở hữu trái phiếu bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI là đơn vị thu xếp phát hành lô trái phiếu này.
Đáng chú ý, theo điều tra của PV, cùng ngày phát hành lô trái phiếu nói trên (ngày 18 tháng 3 năm 2021), DXG đã có giao dịch bảo đảm có tài sản thế chấp gồm hơn 51,082 triệu cổ phiếu do Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services, MCK: DXS) phát hành và lưu hành do DXG sở hữu. Tính đến hết quý I năm 2024, DXG sở hữu 59% quyền biểu quyết tại DXS.
Mục đích phát hành trái phiếu lô DXGH2123001 là để DXG (hoặc thông qua các công ty con) mua quỹ đất/dự án/công ty chủ dự án để phát triển các dự án đô thị tại khu vực lân cận TP.HCM; đầu tư phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án Gem Sky World; bổ sung/tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.
Ngày 22/03/2023, doanh nghiệp đã thanh toán hết toàn bộ 370 tỷ đồng của lô trái phiếu DXGH2123001.
Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, năm 2023, DXG đã chi trả khoảng 43,6 tỷ đồng tiền lãi cho 2 lô trái phiếu DXGH2123001 và DXGH2125002.
Không chỉ Tập đoàn Đất Xanh, nhiều công ty con, công ty liên kết của DXG cũng tham gia phát hành trái phiếu.
Đầu tiên phải kể đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hà An – công ty con do DXG sở hữu 100%.
Theo thông báo trên HNX, ngày 18/3/2024, Bất động sản Hà An đã phát hành trái phiếu lô HAACB2124001 trị giá 500 tỷ đồng, lãi suất 10,8%/năm.
Mục đích phát hành là bổ sung vốn cho việc phát triển các dự án gồm: Dự án Opal Skyline, Dự án Opal Boulevard, Dự án Gem Sky World và Dự án Bùi Hữu Nghĩa. Ngoài ra, số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này cũng sẽ được sử dụng để nộp thuế sử dụng đất, nộp thuế vào ngân sách Nhà nước và chi trả các chi phí hợp lý/hợp lệ liên quan đến các dự án bất động sản đang triển khai.
Lô trái phiếu HAACB2124001 được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành và bên thứ ba, bao gồm: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 5.828m2 tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; Quyền đòi nợ, các khoản phải thu từ hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán Dự án Opal Skyline; toàn bộ số dư tiền trong tài khoản thu nợ/tài khoản dự phòng trả nợ liên quan đến việc bán sản phẩm của Dự án Opal Skyline.
Ngoài ra, tài sản thế chấp còn bao gồm 100% giá trị vốn góp của Ha An Real Estate tại Công ty TNHH Charm&CI Việt Nam; Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 6.880,3m2 tại phường Phú Thọ (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tổng diện tích 2.860m2 tại phường Phú Thọ (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương); toàn bộ số dư tiền và chứng khoán trên tài khoản chứng khoán của doanh nghiệp tại VNDirect.
Đơn vị thu xếp đợt phát hành trái phiếu này là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect.
Ngày 19 tháng 10 năm 2023, công ty đã hoàn tất việc thanh toán lô trái phiếu HAACB2124001.
Ngoài lô trái phiếu trên, Ha An Real Estate còn phát hành lô trái phiếu HAACH2226001 vào ngày 20/7/2022. Lô trái phiếu này có giá trị phát hành là 210 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng và ngày đáo hạn là 20/7/2026. Các thông tin khác không được công bố.
Công ty Cổ phần Bất động sản và Dịch vụ Đất Xanh Miền Bắc (Đất Xanh Miền Bắc) – công ty con do DXG sở hữu 100% cũng tham gia phát hành trái phiếu.
Ngày 22/07/2022, Đất Xanh Miền Bắc phát hành 1.000 trái phiếu mã DXMCH2224001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 100 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn là 22/07/2024.
Các thông tin khác về chủ sở hữu trái phiếu, mục đích phát hành,… không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo thông tin trên HNX, lãi suất của lô trái phiếu này là 11%/năm.
Ngày 31/7/2023, Đất Xanh Miền Bắc sẽ mua lại 47,5 tỷ đồng trái phiếu, nâng khối lượng còn lại sau khi mua lại (theo mệnh giá) lên 52,5 tỷ đồng.
Một công ty khác có liên quan đến Tập đoàn Đất Xanh là Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam (Đất Xanh Miền Nam) cũng tham gia phát hành trái phiếu. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 của DXS, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, Đất Xanh Miền Nam là công ty liên kết của DXS với tỷ lệ nắm giữ là 49%.
Thông tin trên HNX, ngày 31/12/2021, Đất Xanh Miền Nam đã phát hành trái phiếu lô MNRCH2123001 với giá trị phát hành là 150 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng.
Link nguồn: https://cafef.vn/nhung-lo-trai-phieu-cua-tap-doan-dat-xanh-188240709112852211.chn
