Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố đã hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 299 triệu USD với lãi suất 5,25% và đáo hạn vào năm 2026 kèm quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.
Đây là gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế mà Novaland đã đạt được thỏa thuận tái cấu trúc và nhận được sự chấp thuận từ Tòa án Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4.
Theo đó, ngày thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6 năm 2027 hoặc ngày mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai. Số tiền gốc còn lại (sau khi trừ lãi) tương ứng với ngày có hiệu lực của phương án tái cấu trúc là 320.935.280 đô la Mỹ.
Giá trị hoàn lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc (sau khi trừ phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi suất hoãn lại và lãi suất tích lũy. Lãi suất hoãn lại sẽ được tính theo tỷ lệ 5,25%/năm.
Trái phiếu trị giá gần 300 triệu đô la này là đợt huy động vốn từ năm 2021, được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).
Trong thời gian tới, trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu (gấp 3 lần giá đóng cửa ngày 5/7), tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu/trái phiếu.
Trước đó, sau khi nhận được sự chấp thuận của Tòa án SICC, Novaland đã liên tục làm việc với các cơ quan liên quan để chính thức xin chấp thuận cũng như xác nhận hoàn tất các thủ tục như đã hoàn tất trước đó. Việc hoàn tất các thủ tục tái cấu trúc gói trái phiếu quốc tế này cho thấy sự tin tưởng của các trái chủ vào khả năng phục hồi của Novaland.
Trái phiếu này được phát hành vào năm 2021, được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không được bảo đảm và có ngày đáo hạn ban đầu là năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 đô la Mỹ với lãi suất 5,25% mỗi năm và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng.
Cuối tháng 6, Novaland cũng đã thống nhất gia hạn 8/17 lô trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị phát hành gần 3.200 tỷ đồng, thay đổi kỳ hạn trái phiếu thành 60 tháng, tức đáo hạn từ tháng 6 đến tháng 8/2025.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland – cho biết đến nay, Novaland đã cơ bản hoàn tất việc tái cấu trúc các khoản nợ trong, ngoài nước và trái phiếu, tài sản của công ty vẫn cân bằng với nợ phải trả.
“Thời gian tới, Novaland sẽ tiếp tục tái cấu trúc tài chính, nguồn lực, hoàn thiện thủ tục pháp lý chặt chẽ, thay đổi chiến lược, tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi, tinh gọn bộ máy, tham gia lộ trình hành động ESG”, ông Nhơn cho biết.
Theo Chủ tịch Novaland, trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ, giải quyết pháp lý chậm, ngân hàng vẫn kiểm soát dòng tiền dự án, Tập đoàn không đủ nguồn lực để thực hiện ngay các cam kết với khách hàng. Đây là tổn thất rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu mà Novaland đã xây dựng trong hơn 30 năm qua.
“Hiện tại, doanh thu của tập đoàn còn hạn chế. Chúng ta phải ưu tiên duy trì hoạt động liên tục và tiếp tục hoàn thành các dự án, bàn giao sản phẩm theo đúng cam kết. Vì trách nhiệm và danh dự, Novaland cam kết tập trung mọi nỗ lực để giải quyết kịp thời mọi vấn đề phát sinh. Toàn thể đội ngũ đã nỗ lực ngày đêm để vượt qua vô vàn khó khăn”, ông Nhơn khẳng định.
Năm 2024, Novaland đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 32.587 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.079 tỷ đồng. Với nguồn vốn năm 2024, công ty dự kiến huy động 16.000 tỷ đồng từ các tổ chức tài chính để phát triển các dự án và hoạt động kinh doanh.
Link nguồn: https://cafef.vn/tin-moi-ve-goi-trai-phieu-gan-300-trieu-usd-cua-novaland-188240706172333436.chn
