Năm tổ chức tài chính hàng đầu khu vực bao gồm Standard Chartered Bank, CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, Taishin International Bank và KGI Bank đã tham gia với tư cách là đơn vị đồng thu xếp và bảo lãnh phát hành (MLAB) cho khoản vay hợp vốn không có bảo đảm lớn nhất từ trước đến nay cho một công ty chứng khoán tại Việt Nam, trị giá 175 triệu đô la Mỹ.
Để thu hút nhiều tổ chức tài chính lớn trong khu vực tham gia giao dịch, ngày 7/5/2024, TCBS đã tổ chức Roadshow tại Đài Loan nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu, đồng thời cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về định hướng, chiến lược kinh doanh, triển vọng và lợi thế cạnh tranh của TCBS trên thị trường.
Trong giao dịch này, TCBS đã khẳng định vị thế là một trong những công ty chứng khoán có xếp hạng tín nhiệm cao nhất với 2 yếu tố: (i) là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Standard Chartered thu xếp và tài trợ khoản vay hợp vốn bằng USD. Giao dịch thành công này đã thu hút nhiều định chế tài chính quốc tế lớn tham gia bên cạnh các MLAB; (ii) là công ty chứng khoán đầu tiên huy động thành công khoản vay tín chấp lớn nhất trong ngành chứng khoán Việt Nam trị giá 175 triệu USD, nâng tổng giá trị lũy kế các khoản vay hợp vốn quốc tế không có tài sản đảm bảo mà TCBS đã tiếp cận kể từ cuối năm 2020 lên hơn 761 triệu USD (hơn 19.380 tỷ đồng).
Chủ tịch TCBS Nguyễn Xuân Minh (trái) và Chủ tịch Tập đoàn Standard Chartered José Viñals (phải)
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Tổng giám đốc TCBS cho biết, uy tín và xếp hạng tín dụng của một doanh nghiệp là yếu tố quyết định để các tổ chức tài chính quốc tế xem xét cấp vốn. TCBS đã khẳng định năng lực và vị thế của mình trên thị trường quốc tế thông qua việc liên tục huy động thành công nhiều hợp đồng vay tín chấp từ các tổ chức tài chính lớn. Chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn từ cả nguồn trong và ngoài nước của TCBS là bước đi chiến lược để trở thành công ty Wealthtech lớn nhất Việt Nam về vốn chủ sở hữu, lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh.
Ngược lại, theo bà Hiền, trên thực tế, các tổ chức nước ngoài luôn muốn tìm đối tác cho vay là các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, có triển vọng ổn định và phát triển. Đó cũng là lý do TCBS là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam được Standard Chartered Bank thu xếp và tài trợ khoản vay hợp vốn bằng USD.
Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Phó Tổng giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp & Đầu tư, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ niềm vui khi được đồng thu xếp giao dịch hợp vốn này. Đây là giao dịch đầu tiên với tư cách là Nhà thu xếp chính và Nhà bảo lãnh phát hành cho một khoản vay của Techcom Securities, một công ty con của Techcombank. Bà Hạnh cho biết Standard Chartered Bank tự hào là đối tác lâu năm của Tập đoàn Techcombank và cột mốc quan trọng này càng củng cố thêm cam kết mạnh mẽ của cả hai bên trong việc cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả, hỗ trợ các cơ hội tăng trưởng trong bối cảnh thị trường chứng khoán và tài chính Việt Nam phát triển mạnh mẽ.
Chủ tịch TCBS Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch Tập đoàn Standard Chartered José Viñals, Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam Michele Wee (thứ 2 từ trái sang), Bà Nguyễn Thúy Hạnh (thứ 2 từ phải sang) và đại diện hai bên
Ngoài ra, bà Swati Roy, Trưởng bộ phận Giải pháp tài chính ASEAN và Úc, Ngân hàng Standard Chartered cũng cho biết khoản vay hợp vốn này đã nhận được cam kết mạnh mẽ từ cộng đồng định chế tài chính để có thể thu xếp thành công với giá trị lên tới 175 triệu USD. Khoản vay này đã lập nên một cột mốc mới, là khoản vay hợp vốn lớn nhất trong ngành chứng khoán Việt Nam cho đến nay. Ngân hàng Standard Chartered rất vinh dự được đóng góp vào thành công này của Techcom Securities thông qua hiểu biết sâu rộng về thị trường kết hợp với khả năng khởi tạo và cấu trúc các khoản vay, cùng với mạng lưới phân phối toàn cầu của mình.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát triển và ghi nhận sự sôi động trở lại, TCBS dự kiến sẽ phân bổ nguồn vốn mới để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các nền tảng công nghệ tiên tiến nhất như Machine Learning, GenAI… với mục tiêu: (i) Thứ nhất, thấu hiểu thị trường và hiểu khách hàng để phục vụ linh hoạt nhu cầu quản lý tài sản và tiết kiệm thời gian của họ; (ii) Thứ hai, phát triển năng lực nội tại của TCBS để có thể tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, đưa ra các quyết định và chính sách kinh doanh hiệu quả, kịp thời và đúng đắn.
Công ty sẽ tiếp tục tận dụng tiềm lực tài chính mạnh mẽ để duy trì các chính sách có chi phí tốt nhất thị trường dành cho khách hàng như giao dịch Zero Fee, các gói vay ký quỹ với lãi suất chỉ từ 0%/năm, v.v.
Link nguồn: https://cafef.vn/tcbs-pha-vo-ky-luc-huy-dong-von-quoc-te-voi-hop-dong-175-trieu-usd-188240712214009622.chn
