Lợi nhuận trước thuế (PBT) quý I/2024 của CTCP Chứng khoán Techcom (TCBS) ghi nhận 1.160 tỷ đồng, tăng 32% so với quý IV/2023 và 159% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 1.277 tỷ đồng, tăng 128% so với quý 1 năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) quý 1 năm 2024 lần lượt đạt 14% và 8%, tương ứng. TCBS là một trong những công ty chứng khoán có tỷ suất lợi nhuận cao nhất ngành.
Năm 2024, TCBS tiếp tục bám sát chiến lược trở thành công ty Wealthtech hàng đầu Việt Nam và là Người dẫn dắt dòng vốn với mục tiêu vốn hóa 5 tỷ USD.
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
Mảng môi giới và lưu ký chứng khoán: Doanh thu từ hoạt động môi giới và lưu ký chứng khoán quý 1 năm 2024 đạt 159 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái và 6% so với quý 4 năm 2023. TCBS tiếp tục duy trì vị trí trong top 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất đạt 6,56% trên HoSE và tăng thị phần môi giới từ vị trí thứ 3 trong quý 4 năm 2023 (7,2%) lên vị trí thứ 2 (7,8%) trên HNX .
Đây là minh chứng cho chiến lược đúng đắn của công ty trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ nhằm tạo ra trải nghiệm đầu tư tích lũy vượt trội cho khách hàng mà không cần duy trì lực lượng môi giới như các công ty chứng khoán truyền thống. hệ thống khác. TCBS cũng là đơn vị tiên phong áp dụng chính sách miễn phí trọn đời cho tất cả khách hàng, từ đó giúp khách hàng tối ưu hóa hiệu quả đầu tư cổ phiếu thông qua nền tảng trực tuyến của Công ty. Trong quý 1 năm 2024, TCBS không chỉ thu hút 32 nghìn khách hàng mới mà khối lượng giao dịch trung bình của mỗi khách hàng hiện tại cũng tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mảng cho vay ký quỹ và tạm ứng tiền mặt: Doanh thu lãi từ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền mặt (UTTB) bán ra trong quý 1/2024 đạt 573 tỷ đồng (tăng 13% so với quý 4/2023 và tăng 109% so với quý 1 năm 2024). 2023). Cho vay ký quỹ và ứng trước doanh thu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhờ sự linh hoạt trong mô hình định giá và hệ thống quản lý rủi ro chặt chẽ đối với mảng cho vay ký quỹ.
TCBS đặt mục tiêu cạnh tranh thị phần cho vay ký quỹ bằng công nghệ, hoàn thiện và nâng cấp hệ thống Margin X, từ đó có thể xây dựng lãi suất cho vay phù hợp với từng hồ sơ khách hàng. Trong quý 1 năm 2024, TCBS đưa ra ưu đãi hấp dẫn nhất thị trường với lãi suất 7,89% dành cho khách hàng phổ thông chưa từng vay ký quỹ tại TCBS. Chính sách này đã tạo động lực tăng trưởng tích cực khi dư nợ ký quỹ và cho vay UTTB của TCBS tính đến ngày 31/3/2024 đã vượt mốc kỷ lục gần 20.000 tỷ đồng.
Mảng ngân hàng đầu tư: Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu 233 tỷ đồng trong quý 1 năm 2024, bằng mức doanh thu cùng kỳ năm ngoái.
Quý I/2024 chứng kiến sự sôi động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành hơn 22 nghìn tỷ đồng. Nhu cầu huy động vốn từ trái phiếu của doanh nghiệp vẫn còn cao. Đồng hành cùng doanh nghiệp, trong quý I/2024, TCBS đã tư vấn thành công phát hành gần 15 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về thị phần tư vấn phát hành trên thị trường với thị phần gần 70% (không tính phát hành trái phiếu). của các ngân hàng). Thành tích này khẳng định vị thế dẫn đầu và năng lực vượt trội của TCBS trong lĩnh vực tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu: Kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu tiếp tục là động lực chính tạo nên thu nhập của TCBS trong quý 1 năm 2024, với doanh thu đạt 729 tỷ đồng (tăng 122% so với quý 1 năm 2023).
Bối cảnh lãi suất thấp đã kích thích dòng vốn đổ vào các kênh đầu tư mang lại lợi nhuận cao hơn như trái phiếu. Hiểu được nhu cầu, TCBS với đội ngũ nhân sự trẻ có kiến thức chuyên sâu cả về tài chính và công nghệ đã tận dụng sức mạnh của dữ liệu để hiểu khách hàng sâu sắc hơn, từ đó mang đến nhiều giải pháp. Đầu tư tích lũy tài sản một cách khác biệt và hiệu quả. Trong 3 tháng đầu năm 2024, TCBS đã phân phối thành công hơn 21 nghìn tỷ đồng trái phiếu sơ cấp cho nhà đầu tư (trong đó doanh số tháng 3 đạt kỷ lục hơn 9.100 tỷ đồng), tăng 236%. so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 3 tháng đầu năm 2024, TCBS cũng đẩy mạnh phân phối trái phiếu qua kênh khách hàng tổ chức với doanh số giao dịch vượt 12.000 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào thu nhập của mảng Phân tích Kinh doanh.
Tổng tài sản đạt hơn 47 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 1 năm 2024, tăng 8% so với cuối năm 2023. Dư nợ cho vay ký quỹ và UTTB tính đến 31/3/2024 đạt gần 20 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với cuối năm 2023 nhờ biến động tích cực của thị trường và các gói vay mang lại lợi ích vượt trội từ TCBS.
Dư nợ vay ngắn hạn và các khoản phải trả lãi tính đến ngày 31/3/2024 đạt hơn 20.931 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2023. Tháng 3/2024, TCBS đã mở thành công hơn 1.000 tỷ đồng. đã thỏa thuận hạn mức với các tổ chức tín dụng trong nước cũng như huy động thành công các khoản vay hợp vốn không có bảo đảm với giá trị lên tới 60 triệu USD (tương đương khoảng 1.450 tỷ đồng) do hai tổ chức tài chính hàng đầu thu xếp. đứng đầu ở châu Á. Việc huy động khoản vay hợp vốn này đã nâng tổng dư nợ tín chấp nước ngoài lên 338 triệu USD, thuộc hàng cao nhất ngành chứng khoán. Công ty cũng đã thực hiện phòng ngừa rủi ro 100% tỷ giá và lãi suất cho hợp đồng vay hợp vốn này.
Nguồn nhân lực xuất sắc với văn hóa doanh nghiệp Wealthtech
Hiện tại, TCBS đang sở hữu đội ngũ nhân sự hùng hậu với khoảng 60% trong số họ là chuyên gia trong lĩnh vực CNTT, với độ tuổi trung bình khoảng 30. Đặc biệt, TCBS đã và đang đào tạo thành công “nguồn nhân lực lai” chất lượng và hiếm có trên thị trường. trong môi trường văn hóa Wealthtech – những con người có kiến thức và kỹ năng kép giữa công nghệ và tài chính.
Mô hình Agile của các công ty Fintech và Wealthtech thành công trên thế giới cũng đang được TCBS áp dụng, với 25 đội Scrum thường được coi là những “start-up” nhỏ trong công ty, gồm đầy đủ các thành viên từ nhiều phòng ban. Các bộ phận khác nhau làm việc cùng nhau và giao tiếp hàng ngày.
Văn hóa không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ để tự động hóa vận hành được triển khai rộng rãi tại TCBS. Tháng 3/2024, TCBS tổ chức vòng chung kết giải lập trình thường niên TCBS Hackathon, mang đến nhiều ý tưởng độc đáo về ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và Machine Learning vào giải quyết các bài toán thực tiễn trong vận hành. hoạt động kinh doanh hàng ngày.
Tận dụng dữ liệu để hiểu khách hàng hơn
Dữ liệu là tài sản quý giá của doanh nghiệp và TCBS biến những con số khô khan thành cơ hội và giá trị kinh doanh bằng cách xây dựng các Datamart (kho dữ liệu cục bộ) riêng biệt cho từng hoạt động kinh doanh của TCBS. Các Datamart này lưu trữ dữ liệu sạch, được phân tích, tổng hợp chuyên sâu và đặc trưng là luôn sẵn sàng phục vụ tối ưu các mảng kinh doanh cốt lõi.
Cao cấp hơn, TCBS hiện đang áp dụng ML và Generative AI để phát triển các tính năng nổi bật như dự đoán xu hướng đầu tư và dòng tiền; Đề xuất các sản phẩm tài chính cho từng nhóm khách hàng chuyên biệt và Triển khai Robo tự động để hỗ trợ khách hàng và hoạt động nội bộ.
Tự chủ công nghệ tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt
Trong quý 1 năm 2024, hệ thống TCInvest của TCBS đạt thành tích ấn tượng với 31.187 khách hàng mở tài khoản mới, trung bình 14,8 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với ứng dụng TCInvest trên cả Appstore và CHPlay đạt gần như tuyệt đối 4,8/5.
Bên cạnh đó, TCBS vẫn tập trung liên tục phát triển các tính năng, công cụ mới để phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng, với hơn 183 dự án đã go-live và triển khai.
Link nguồn: https://cafef.vn/tcbs-bao-lai-gan-1200-ty-dong-quy-1-2024-gap-26-lan-so-voi-cung-ky-188240412091616064.chn
