Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã VCI) vừa công bố nghị quyết của HĐQT thông qua phương án phát hành riêng lẻ với khối lượng 143,6 triệu cổ phiếu, tương đương 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, giá 28.000 đồng/cổ phiếu. chia sẻ. . Số doanh thu dự kiến hơn 4.020 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (3.523 tỷ đồng) và tự doanh (499 tỷ đồng).
Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán bao gồm 66 cá nhân, tổ chức. Trong số đó, nhiều quỹ nước ngoài hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam như Dragon Capital group, Pyn Elite Fund, KIM Vietnam,… đều tham gia. Ngoài ra, Prudential Việt Nam cũng đăng ký mua vào đợt chào bán này của Vietcap.
Pyn Elite Fund – quỹ ngoại đến từ Phần Lan là nhà đầu tư đăng ký mua khối lượng lớn nhất với 21,5 triệu cổ phiếu (15% tổng lượng chào bán), tỷ lệ 2,99% vốn sau khi phát hành. Một số quỹ cũng tham gia mua vào đợt này với khối lượng lớn gồm Apolo Asia Fund (12,7 triệu cổ phiếu), ACM Global Fund (8,5 triệu cổ phiếu), VEIL (7,5 triệu cổ phiếu), Amersham Industries Limited (6,8 triệu cổ phiếu), DC Development Markets Strategies. Công ty TNHH Đại chúng (5 triệu cổ phiếu)…
Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng đăng ký mua vào đợt chào bán của Vietcap với số lượng lớn như Huỳnh Ngọc Thương (6,5 triệu cp), Nguyễn Tấn Minh (6 triệu cp). ), Nguyễn Yến Linh (5 triệu cổ phiếu), Lưu Công Toại (4,9 triệu cổ phiếu)… Tạm tính theo giá chào bán, số tiền các cá nhân này phải bỏ ra lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Việc chào bán dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2024 và quý 1 năm 2025. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Trước đó, Vietcap đã hoàn tất phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi phát hành 132,6 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 30%). Vốn điều lệ của công ty chứng khoán này hiện ở mức 5.745 tỷ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu VCI đang giao dịch quanh mức 36.100 đồng/cổ phiếu (phiên sáng 27/9), tăng gần 11% so với đầu năm. Như vậy, giá chào bán riêng lẻ hiện thấp hơn khoảng 22% so với giá thị trường cổ phiếu trên sàn.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Vietcap đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 2.511 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng, tăng lần lượt 2% và 23% so với thực hiện năm 2023. HĐQT VCI đề xuất kế hoạch 2024 dựa trên nền tảng kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam dự báo còn nhiều biến động và tiếp tục diễn biến phức tạp. VN-Index được dự báo sẽ dao động quanh mức 1.300 điểm vào cuối năm 2024.
6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 72% lên hơn 1.722 tỷ đồng; Vietcap báo lãi trước thuế 571 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ. Như vậy, Vietcap đã hoàn thành 69% mục tiêu doanh thu và 82% mục tiêu lợi nhuận.
Link nguồn: https://cafef.vn/vietcap-chao-ban-rieng-le-144-trieu-co-phieu-ca-map-dragon-capital-pyn-elite-fund-kim-prudential-tham-chien-nhieu-ndt-ca-nhan-san-sang-chi-hang-tram-ty-18824092711464108.chn
