Là một thành viên quan trọng của hệ thống “đồng đô la dầu mỏ”, tại sao các nước Ả Rập lại tham gia “vòng tròn bạn bè” bằng đồng nhân dân tệ? Điều này sẽ có tác động sâu sắc gì đến thị trường dầu thô quốc tế?
Hệ thống “đồng đô la xăng dầu” xuất hiện lỗ hổng
Vì sao giao dịch dầu mỏ bằng đồng nhân dân tệ có thể thu hút sự chú ý của thị trường? Để trả lời câu hỏi này, trước tiên phải hiểu rằng “hệ thống đô la dầu mỏ” đã thống trị thị trường quốc tế trong 50 năm.
Theo Wikipedia, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các quốc gia đã cố gắng hồi sinh bản vị vàng, nhưng nó đã sụp đổ hoàn toàn trong cuộc Đại suy thoái những năm 1930.
Trước tình hình đó, 730 đại biểu đến từ 44 quốc gia đã gặp nhau tại Bretton Woods, New Hampshire, Mỹ năm 1944 nhằm xây dựng hệ thống tài chính thế giới sau chiến tranh, tránh nguy cơ khủng hoảng kinh tế tái diễn. .
Tại đây, các nước thống nhất thành lập hệ thống tài chính mang tên Bretton Woods – bao gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và chế độ tỷ giá hối đoái cố định do WB thiết lập. được xây dựng xung quanh đồng đô la Mỹ được chốt bằng vàng.
Vì vào thời điểm đó, Hoa Kỳ chiếm hơn một nửa tiềm năng sản xuất của thế giới và nắm giữ gần như toàn bộ vàng của thế giới, các nhà lãnh đạo đã quyết định ràng buộc các loại tiền tệ trên thế giới với đồng đô la Mỹ, đô la Mỹ và đô la Mỹ. tiền mà sau đó họ đồng ý đổi lấy vàng với giá 35 đô la một ounce.
Hệ thống Bretton Woods tồn tại cho đến đầu những năm 1970. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1971, đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất kể từ Thế chiến II. Khi đó, Tổng thống Mỹ Richard Nixon tuyên bố nước này sẽ đơn phương phá giá đồng USD, đình chỉ khả năng chuyển đổi thành vàng của đồng USD.
Tuy nhiên, Mỹ lại một lần nữa tìm ra giải pháp thay thế vàng, đó là dầu mỏ, và cuối cùng đã đạt được thỏa thuận với các nhà sản xuất dầu mỏ lớn trên thế giới để liên kết đồng USD với giao dịch dầu thô. , và đồng đô la Mỹ đã trở thành giá dầu thô quốc tế và tiền tệ thanh toán. “Ai kiểm soát dầu sẽ kiểm soát tất cả các quốc gia. Ai kiểm soát tiền tệ sẽ kiểm soát nền kinh tế toàn cầu.” Câu nói này cũng đã trở thành một câu nói kinh điển trong kinh tế học.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước Arab tại Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Trung Quốc-Vùng Vịnh (GCC) lần thứ nhất. Ảnh: Tân Hoa xã
Theo trang tin 163 của Trung Quốc, việc các nước Ả Rập chấp nhận tham gia “vòng tròn bạn bè đồng nhân dân tệ” đã tạo ra một lỗ hổng gần như không thể xuyên thủng trong “hệ thống đô la dầu mỏ”. Mặc dù các chi tiết chính thức và thứ tự thanh toán bằng Nhân dân tệ vẫn chưa được công bố, nhưng có thể thấy rằng nhiều quốc gia sẽ chọn thanh toán bằng Nhân dân tệ trong các giao dịch thương mại trong tương lai với Trung Quốc, đặc biệt là thương mại hàng hóa, thách thức đối với sự thống trị của Hoa Kỳ. đô la trong thương mại toàn cầu.
Thông tin này đã gây ra những tác động nhất định đến thị trường. Công ty Thiết bị Hóa dầu Thượng Hải (Shenkai) khi trả lời câu hỏi của các nhà đầu tư đã nêu: “Thanh toán bằng đồng nhân dân tệ có thể làm giảm rủi ro biến động tỷ giá hối đoái và giúp công ty mở rộng ra nước ngoài.”
Nhưng cũng có doanh nghiệp cho rằng mối quan hệ mật thiết giữa dầu mỏ và USD đã có từ lâu, các giao dịch dầu thô quốc tế vẫn coi USD là đồng tiền thanh toán chính.
Một người phụ trách thương mại dầu thô quốc tế nói với phóng viên của trang tin 163 rằng: “Giao dịch dầu thô chủ yếu do các công ty năng lượng châu Âu và Mỹ kiểm soát. Để thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ cần phải thay đổi ‘luật chơi’ và điều này cần nỗ lực lâu dài.”
Tan vỡ quan hệ với “đồng minh chiến lược”
Kể từ năm 1945, quan hệ Mỹ – Saudi Arabia là trụ cột quan trọng trong chính sách Trung Đông của Mỹ nhưng những năm gần đây, quan hệ giữa hai “đồng minh chiến lược” bị ảnh hưởng bởi vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và đang trong giai đoạn căng thẳng.
Bên cạnh yếu tố chính trị, mâu thuẫn kinh tế cũng trở thành vấn đề Saudi Arabia phải cân nhắc. Với những đột phá lớn trong công nghệ khai thác dầu đá phiến của Mỹ, năm 2019, Mỹ đã sản xuất 12,315 triệu thùng dầu thô/ngày.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) dự đoán rằng sản lượng dầu thô trong năm tới dự kiến sẽ đạt 12,34 triệu thùng/ngày, trong khi sản xuất dầu đá phiến cũng sẽ tạo ra một lượng lớn khí đốt tự nhiên. Sản lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên của Mỹ hiện đang cạnh tranh trực tiếp với Nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út dẫn đầu, khiến việc xem xét yếu tố thanh toán càng trở nên quan trọng hơn. bằng đô la Mỹ.
Trao đổi kinh tế giữa Trung Quốc và Ả-rập Xê-út đang ấm lên trong những năm gần đây. Theo dữ liệu của Hải quan Trung Quốc, Ả Rập Saudi là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc vào năm 2021, 25% lượng dầu xuất khẩu của Ả Rập Saudi sẽ đến thị trường Trung Quốc.
Đồng thời, Trung Quốc cũng trở thành đối tác thương mại lớn nhất và nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của các nước Ả Rập. Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và các nước Arab sẽ đạt hơn 330 tỷ USD, tăng gấp 1,5 lần so với 10 năm trước và kim ngạch đầu tư trực tiếp song phương đạt 27 tỷ USD, tăng 2,6 lần so với 10 năm trước. Ba quý đầu năm 2022, kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và các nước Arab đạt 319,295 tỷ USD, tăng 35,28% so với cùng kỳ năm trước, gần bằng cả năm 2021.
Theo trang tin 163, nhu cầu dầu thô của Trung Quốc vẫn rất lớn. Việc thanh toán bằng đồng nhân dân tệ sẽ giúp mở rộng quy mô thương mại dầu mỏ với Trung Quốc. Ngoài ra, việc Saudi Arabia coi đồng Nhân dân tệ là đồng tiền thanh toán trong các giao dịch dầu mỏ cũng là một trong những biện pháp nhằm tối ưu hóa cơ cấu tài sản dự trữ ngoại hối, thoát khỏi tình trạng quá phụ thuộc vào dự trữ ngoại hối. giao dịch bằng đô la Mỹ.
Các khoản thanh toán bằng đồng nhân dân tệ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm “giảm đô la hóa” ở các quốc gia khác nhau. Ảnh: AP
Đẩy nhanh quá trình “phi đô la hóa”
Theo trang tin 163, việc sử dụng Nhân dân tệ để thanh toán các giao dịch dầu mỏ không phải là chủ đề mới. Ngay từ năm 2016, khi Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman lần đầu tiên đến thăm Trung Quốc, hai nước đã bắt đầu đàm phán; và các chủ đề liên quan một lần nữa thu hút sự chú ý của thị trường quốc tế vào tháng 3 năm nay.
Vào tháng 4 năm nay, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo rằng một thỏa thuận về việc bán dầu và than của Nga bằng Nhân dân tệ đã được ký kết; Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang lên kế hoạch chi tiết. Vào tháng 11, một công ty Nga bắt đầu sử dụng Nhân dân tệ để thanh toán phân bón với Brazil.
Trang tin 163 cho rằng, thanh toán bằng nhân dân tệ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm “giảm đô la hóa” ở các quốc gia. Sau cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhiều quốc gia nhận ra rằng hệ thống thanh toán và định giá dầu dựa trên đồng đô la Mỹ là cực kỳ rủi ro và đang cố gắng thoát khỏi sự thống trị của đồng đô la Mỹ.
Nga đi đầu trong việc tuyên bố trả tiền mua khí đốt tự nhiên bằng đồng rúp, và nổ phát súng đầu tiên để thoát khỏi đồng đô la Mỹ. Kể từ đó, Ấn Độ đưa ra cơ chế thanh toán bằng đồng rupee; và Iran cũng tuyên bố sẽ không sử dụng đồng đô la Mỹ để thanh toán thương mại với Nga nữa. Kể từ năm 2020, Ả Rập Xê Út cũng giảm dần lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ và hiện đã giảm hơn 30%.
Năm nay, Israel lần đầu tiên bổ sung đô la Canada, đô la Úc, yên Nhật và đồng nhân dân tệ vào dự trữ ngoại hối của mình, đồng thời giảm nắm giữ đô la Mỹ và euro để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.
Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Brazil, trong năm qua, tỷ trọng của USD trong dự trữ ngoại hối của Brazil đã giảm từ 86,03% xuống 80,34%, tỷ trọng của đồng euro giảm từ 7,85% xuống 5,04%. , và tỷ trọng của đồng nhân dân tệ tăng từ 1,21% lên 4,99%, khiến nó trở thành tài sản ngoại hối lớn thứ ba của Brazil.
Link nguồn: https://cafef.vn/pha-the-doc-quyen-cua-do-la-my-trung-dong-no-phat-sung-dau-tien-giao-dich-dau-mo-bang-nhan-dan-te-20221212123136416.chn