Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành trái phiếu của công ty đã được HĐQT thông qua tại nghị quyết số 25.
Novaland cho biết sẽ thay đổi một số điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu Novaland.Bond.2019 của doanh nghiệp; Đây là đợt trái phiếu phát hành từ năm 2019, có kỳ hạn 4 năm với tổng giá trị 650 tỷ đồng, lãi suất 15,75%/năm.
Cụ thể, Novaland thay đổi thời hạn trái phiếu từ 4 năm thành 6 năm. Ngoài ra, thay vì trả lãi 3 tháng một lần, Novaland quyết định từ ngày 28/3/2023 đến ngày đáo hạn trái phiếu (điều chỉnh) sẽ chỉ trả lãi một lần vào ngày đáo hạn (điều chỉnh) hoặc ngày mua lại trái phiếu trước hạn; Điều tương tự cũng áp dụng cho các khoản thanh toán gốc trái phiếu – chỉ một khoản thanh toán. Trước đây, kỳ trả lãi áp dụng là trả lãi hàng quý (3 tháng một lần) kể từ ngày phát hành cho đến ngày 27/3/2023.
Novaland nhấn mạnh, trường hợp doanh thu bán hàng và/hoặc doanh thu khác về nhanh hơn dự kiến sẽ mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước thời hạn.
Về tài sản đảm bảo, ban đầu tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là phần vốn góp đã hình thành/hình thành trong tương lai của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản 38 tại hai công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hòa Thắng và Công ty Cổ phần Dịch vụ Hòa Thắng. Công ty Cổ phần. Công ty Thu Nguyên. Novaland điều chỉnh toàn bộ cổ phần, phần vốn góp hình thành/hình thành trong tương lai của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Bất động sản 38 tại hai công ty Cổ phần Dịch vụ Hòa Thắng và Công ty Thủ Nguyên.
Novaland chuẩn bị chi hơn 2.300 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn
Trong một diễn biến liên quan, Novaland cũng thông qua Nghị quyết chấp thuận cơ cấu lại khoản vay với Công ty TNHH Địa ốc Đăng Khánh, Công ty cổ phần The Prince Residence và các nhà đầu tư liên quan đến trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu. trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện thỏa thuận hoán đổi.
Cùng với đó, HĐQT Novaland cũng thông qua việc mua lại trái phiếu trước hạn theo cơ chế tự động. Theo phương án mua lại trái phiếu, công ty dự kiến mua lại trước hạn 2.252 tỷ đồng trong tổng giá trị 5.543 tỷ đồng lô trái phiếu mã NVLH2232001 và 94 tỷ đồng trong tổng giá trị 231 tỷ đồng trái phiếu. mã lô NVLH2232002. hiện đang lưu hành trên thị trường. Tổng giá trị trái phiếu được mua lại theo mệnh giá là 2.346 tỷ đồng. Giá mua lại được xác định theo thỏa thuận giữa Novaland và chủ sở hữu trái phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 22/9/2023.
Ngày 20/9, Novaland cũng thông báo sẽ dùng bất động sản để trả gốc và lãi cho 2 đợt trái phiếu. NVLH2123009 và NVLH2123014 với tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng. Thông tin cụ thể về bất động sản không được doanh nghiệp này công bố.
Về tình hình kinh doanhTheo báo cáo tài chính được soát xét, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Novaland 6 tháng đầu năm 2023 giảm 483,2 tỷ đồng so với báo cáo tài chính trước kiểm toán, tương đương lỗ ròng sau thuế 1.090 tỷ đồng.
Nguyên nhân chủ yếu là do công ty trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm thu nhập theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán. Tuy nhiên, năm 2023, Novaland có kế hoạch thu 283,8 tỷ đồng trong số 483,2 tỷ đồng nêu trên.
Nửa đầu năm, công ty không trả được nợ gốc của 9 lô trái phiếu và 12 lô trái phiếu chậm trả lãi. Tổng số tiền lãi và gốc mà doanh nghiệp này chậm trả là 5.734 tỷ đồng.
Link nguồn: https://cafef.vn/novaland-lui-thoi-han-thanh-toan-lo-trai-phieu-650-ty-dong-them-2-nam-18823092316240574.chn
