Chốt phiên 19/1, NVL giao dịch quanh mức 16.400 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá này cao gấp 4,7 lần so với giá thị trường của cổ phiếu NVL trên sàn giao dịch.
Gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD (tương đương 7.368 tỷ đồng) được Novaland phát hành và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) vào tháng 7/2021, dành cho nhà đầu tư quốc tế. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD và lãi suất cố định 5,25%/năm. Nhà đầu tư quốc tế được tư vấn bởi Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore và Bank of New York Mellon, chi nhánh London, làm đại lý ủy thác.
Vào tháng 11/2022, Citigroup Global Markets Limited (CGML) – một trong những chủ sở hữu gói trái phiếu này – đã hoán đổi 5 trái phiếu (tương đương hơn 23 tỷ đồng mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu) thành 270.729 đồng. Cổ phiếu NVL ở mức 85.000 đồng/cổ phiếu.
Ban đầu, trái phiếu chuyển đổi quốc tế này có giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu. Sau đó giá chuyển đổi được điều chỉnh thành 85.000 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi là 54.145 cổ phiếu/trái phiếu vào ngày 19/01/2022.
Theo Novaland, giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ giảm áp lực cho công ty trong bối cảnh khó khăn.
Tháng 12/2023, Novaland cũng công bố tái cơ cấu khối trái phiếu trị giá trên 300 triệu USD. Cụ thể, do thị trường bất động sản gặp khó khăn và áp lực tài chính, NVL không có khả năng thanh toán một số khoản lãi cho lô trái phiếu này dẫn đến vi phạm điều khoản trái phiếu. Vì vậy, Novaland và các trái chủ nắm giữ gần 75% lô trái phiếu nói trên đã bàn bạc và đạt được thỏa thuận mới.
Các bên đã đạt được việc ký kết thư hỗ trợ giao dịch vào ngày 14/12/2023. Theo đó, NVL và các trái chủ đã thống nhất hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Thời gian thực hiện kể từ ngày ký văn bản hỗ trợ đến hết ngày 20/5/2024.
Theo các điều khoản được hai bên thỏa thuận trong thư hỗ trợ, tiền lãi phát sinh trước ngày 31/12/2024 sẽ được thanh toán chậm khi kỳ hạn mua lại sớm hoặc khi trái phiếu đáo hạn. Lãi phát sinh sau ngày 31/12/2024 sẽ được trả bằng tiền mặt.
Giá trị mua lại khi đến hạn hoặc mua lại trước hạn được tính bằng 115% vốn gốc đầu tư ban đầu (trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi hoãn lại và lãi phát sinh trên lãi hoãn lại.
Trường hợp chuyển đổi, giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu. Mỗi nhà đầu tư có 3 lần chuyển đổi (6 tháng, 18 tháng hoặc 30 tháng kể từ ngày điều chỉnh có hiệu lực) với giá chuyển đổi giảm dần. Số lượng trái phiếu chuyển đổi cũng được phân bổ lần lượt theo tỷ lệ 30%, 40%, 20% và 10% thay vì chuyển đổi toàn bộ cùng một lúc.
Novaland cho biết các chủ sở hữu trái phiếu đã đồng ý cam kết trong thời gian thực hiện, các trái chủ sẽ không yêu cầu Novaland thanh toán ngay lãi và gốc trái phiếu; Không bán, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu nắm giữ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi bên này ký thư chấp nhận và thông báo chuyển nhượng.
Theo Novaland, giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ giảm bớt áp lực cho công ty trong bối cảnh khó khăn chung cũng như vướng mắc pháp lý đã gây ra nhiều thách thức cho thị trường bất động sản. Giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để công ty ổn định, sớm phục hồi và giúp tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan.
Link nguồn: https://cafef.vn/novaland-ha-gia-lo-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-188240120100355252.chn
