NLG muốn huy động 550 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho 2 công ty con

CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, HĐQT NLG đã thông qua nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tối đa là 550 tỷ đồng.

Loại trái phiếu này không chuyển đổi, không bao gồm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải là khoản nợ thứ cấp, có thời hạn trái phiếu là 5 năm. Thời gian thực hiện trong quý II năm 2024.

Lãi suất 12 tháng đầu kể từ ngày phát hành là 9,5%/năm, sau đó lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng Nhà nước cộng biên độ 4,3%/năm. năm.

Nam Long sẽ sử dụng hơn 30,5 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Southgate do công ty sở hữu làm tài sản thế chấp. Giá trị tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 886,2 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phiếu theo chứng thư định giá do công ty thẩm định giá iValue cấp cuối tháng 3/2024.

Với số tiền thu được, NLG dự kiến dùng 100 tỷ đồng để góp thêm vốn vào Công ty BĐS Thương mại Nam Long. Đây là doanh nghiệp phụ trách phát triển bất động sản, trong đó nhiệm vụ chính là phát triển, quản lý và khai thác các sản phẩm bất động sản thương mại tại các dự án của công ty.

Công ty dùng toàn bộ 450 tỷ đồng còn lại để góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Land. Doanh nghiệp này chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ liên quan đến phát triển dự án cho các công ty khác của Nam Long, bao gồm thực hiện các thủ tục pháp lý, thiết kế sản phẩm, xây dựng, tiếp thị, bán hàng…

Mới đây, CTCP Đầu tư Thái Bình đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu NLG để cơ cấu lại danh mục đầu tư, hạ tỷ lệ sở hữu từ 22,56 triệu cổ phiếu (5,86%) xuống 18,56 triệu (4,82%).

Theo đó, nếu giao dịch thành công, Thai Binh Investment sẽ không còn là cổ đông lớn của Nam Long Investment. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/6 đến ngày 30/6, bằng phương thức khớp lệnh trên sàn hoặc thỏa thuận.

Được biết, công ty này là tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thuận – thành viên HĐQT Công ty Đầu tư Nam Long kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Thái Bình. Hiện ông Thuận không nắm giữ cổ phiếu NLG.

Ngược lại, trong phiên giao dịch ngày 22/5, nhóm quỹ Dragon Capital đã mua vào 1,48 triệu cổ phiếu NLG, nâng tỷ lệ sở hữu lên 23,21 triệu đơn vị, chiếm 6,03% vốn công ty.

Kết thúc quý I/2024, NLG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 205 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ và lãi sau thuế hơn 65 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 16,23 tỷ đồng Giai đoạn.

Theo giải trình của công ty, việc lỗ lãi là do doanh thu bán căn hộ và lợi nhuận nhận được từ công ty liên doanh Mizuki giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến cuối tháng 3/2024, Nam Long có khoản nợ trái phiếu gần 3.082 tỷ đồng – trong đó có lô trái phiếu trị giá 950 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 6/9.