Thống kê do FiinTrade thực hiện cho thấy nhiều kỷ lục buồn của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam những tháng đầu năm 2024.
NHIỀU KỶ LỤC Buồn
Theo đó, giá trị bán ròng của khối ngoại tăng mạnh trong tháng 5/2024, đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay: Giá trị bán ròng của khối ngoại trên 3 sàn (HOSE, HNX và UPCOM) đạt hơn 15.000. 6 nghìn tỷ đồng vào tháng 5/2024. Đây là tháng ghi nhận mức bán ròng cao nhất từ trước đến nay, vượt qua giá trị bán ròng kỷ lục tháng 3/2024 (11,3 nghìn tỷ đồng). Hơn 84% giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2024 được thực hiện thông qua khớp lệnh.
Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, lượng bán ròng của khối ngoại vượt tổng giá trị bán ròng cả năm 2023, giá trị bán ròng là 32,4 nghìn tỷ đồng, gấp 1,42 lần giá trị bán ròng năm 2023 (hơn 22,8 nghìn tỷ đồng). ). đồng).
Xét trong khung thời gian 1 năm, lượng bán ròng của khối ngoại (chỉ trên HOSE) tiếp tục gia tăng. Lũy kế 12 tháng, khối ngoại bán ròng tổng cộng 61 nghìn tỷ đồng, tập trung bán mạnh vào tháng 5/2024 và tháng 3/2024.
Cá nhân trong nước là người mua ròng để đáp trả người nước ngoài bán ròng từ tháng 5/2023 đến nay. Lũy kế 12 tháng, tổng giá trị mua ròng của cá nhân trong nước đạt 62 nghìn tỷ đồng.
Quy mô bán ròng của tổ chức nước ngoài tăng mạnh trong tháng 5/2024, chủ yếu đến từ nhóm Active: Tổng giá trị bán ròng của tổ chức nước ngoài ghi nhận 14,9 nghìn tỷ, tăng mạnh 157% so với tháng 4/2024. Cụ thể, nhóm chủ động chiếm 94,1% giá trị bán ròng trong tháng và phần còn lại đến từ các quỹ ETF.
Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, giá trị bán ròng của tổ chức nước ngoài sẽ vượt cả năm 2023. Tổng giá trị bán ròng của tổ chức nước ngoài đạt gần 34 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm. Đây là đợt bán ròng lớn nhất từ trước đến nay, gấp 1,36 lần tổng giá trị bán ròng năm 2023 (25 nghìn tỷ đồng). Trong đó, nhóm Active bán ròng 14,1 nghìn tỷ đồng và quỹ ETF chiếm phần còn lại (869 tỷ đồng).
Xét trong khung thời gian 1 năm, xu hướng bán ròng liên tục gia tăng ở cả hai nhóm ETF và Active. Lực bán ròng mạnh ở nhóm Active tập trung chủ yếu vào tháng 12 và tháng 5. Lũy kế 12 tháng, nhóm Active bán ròng tổng cộng 41 nghìn tỷ đồng trong khi nhóm ETF đạt 16,3 nghìn tỷ đồng.
Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán là Top bán ròng của nhóm Active tháng 5/2024: Cụ thể, cổ phiếu ngân hàng bị bán ròng mạnh gồm CTG, ABB, VPB, HDB; Trong đó, cổ đông chiến lược của ABB là Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) thoái vốn và lực bán ròng của khối ngoại tại CTG và HDB một phần đến từ quỹ PYN Elite.
Bất động sản tiếp tục chịu áp lực bán ròng từ khối ngoại trong tháng 5, chủ yếu ở Vincom (VHM) và Vincom Retail (VRE). Với Dịch vụ Tài chính (Chứng khoán), phần lớn áp lực bán ròng đến từ cổ phiếu VNĐ và SSI.
Ngược lại, Bán lẻ và Du lịch được khối ngoại mua ròng: Bán lẻ được nhóm Active tích cực mua ròng, chủ yếu là MWG được nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital mua lại. Ở nhóm Du lịch & Giải trí, nước ngoài mua ròng HVN. Ngoài ra, Dabaco (DBC) được quỹ Elite PYN và Tập đoàn Nam Long (NLG) mua ròng mạnh với sự tham gia mua của các tập đoàn liên quan đến Dragon Capital (VEIL, Amersham Industries,…).
ÁNH SÁNG TỪ ETFS
Tín hiệu tích cực duy nhất là các quỹ ETF ghi nhận lượng tiền rút ròng giảm. Các quỹ ETF tiếp tục ghi nhận lượng rút ròng hơn 1,3 nghìn tỷ đồng trong tháng 5/2024, tuy nhiên quy mô rút ròng giảm đáng kể so với tháng 4/2024. Trong đó, giá trị rút ròng của các quỹ ETF nước ngoài là hơn 112 tỷ đồng và trong nước. Quỹ ETF là 1,2 nghìn tỷ đồng.
Tổng giá trị rút ròng trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt 12,5 nghìn tỷ đồng, cao gấp 7,9 lần tổng giá trị rút ròng của cả năm 2023 và tương đương 38,6% giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong cùng kỳ. Đoạn văn này. Trong đó, quỹ ETF nước ngoài chịu áp lực rút ròng hơn 3,4 nghìn tỷ đồng và quỹ ETF trong nước là 9,1 nghìn tỷ đồng.
Hoạt động rút ròng giảm mạnh ở VFMVN Diamond ETF (-270 tỷ đồng) nhưng lại tăng đáng kể ở VFM VN30 ETF (-564 tỷ đồng), SSIAM VNFIN LEAD (-676 tỷ đồng). Trong khi đó, dòng tiền đảo chiều với dòng tiền rút ròng vào tháng 5/2024 tại quỹ Fubon FTSE (-786 tỷ đồng).
Ở chiều ngược lại, quỹ Xtracker FTSE bất ngờ có dòng tiền ròng 182 tỷ đồng vào tháng 5/2024 sau 3 tháng rút ròng trước đó. Dòng tiền ròng tháng thứ 2 liên tiếp tại VanEck Vietnam ETF (+130 tỷ đồng) và vào nhóm quỹ Hàn Quốc gồm quỹ KIM ACE Vietnam VN30 (+373 tỷ đồng), KIM Development VN30 (+310 tỷ đồng).
Dòng vốn từ Hàn Quốc tiếp tục ròng mạnh so với tích lũy 4 tháng đầu năm 2024, cụ thể là quỹ KIM GROWTH VN30, KIM ACE Vietnam VN30. Danh mục mua vào của các quỹ này chủ yếu là Thép (HPG), Ngân hàng (TCB, ACB), Công nghệ thông tin (FPT).
Ngược lại, dòng vốn từ Đài Loan (Fubon FTSE Vietnam) và qua các quỹ ETF trong nước (ETF DCVMVMVN Diamond, ETF SSIAM VNFIN LEAD) lại thấy lượng rút ròng mạnh. Danh sách bán ròng tập trung vào nhóm ngành Ngân hàng (TCB, MBB, VCB, VPB).
Nhóm FDI Active đẩy mạnh bán cổ phiếu trong tháng 5/2024: Giá trị bán ròng của nhóm FDI trong tháng 5/2024 là 14,1 nghìn tỷ đồng, vượt mức bán ròng ghi nhận vào tháng 12/2023 (8,3 nghìn tỷ đồng). Đây là tháng thứ 4 liên tiếp nhóm Active bán ròng, tăng mạnh trong tháng 5/2024. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, nhóm Active bán ròng 22,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 55,4% tổng lượng bán ròng giá trị năm 2023 (41,3 nghìn tỷ đồng).
Cập nhật dòng tiền tại 2 quỹ đang hoạt động (VEIL và PYN Elite Fund): Tình trạng rút ròng tiếp tục được ghi nhận tại quỹ VEIL trong tháng 5/2024 với giá trị rút ròng hơn 166 tỷ đồng. Trong khi đó, PYN Elite Fund rút ròng gần 68 tỷ đồng trong cùng tháng.
Tháng 5/2024, quỹ PYN Elite bán ròng mạnh HDB, CTG và tích cực mua ròng MBB, STB, MBB: Top bán ròng có HDB (9 triệu cổ phiếu tương đương 211 tỷ đồng), CTG (8,1 triệu cổ phiếu 259 tỷ đồng), và SHS (521 nghìn cổ phiếu, 9 tỷ đồng). Ngược lại, khối mua ròng nhiều nhất là MBB (9,8 triệu cổ phiếu, tương đương 213 tỷ đồng), ACV (4,2 triệu cổ phiếu, 348 tỷ đồng), STB (3,4 triệu cổ phiếu, tương đương 94 tỷ đồng).
Link nguồn: https://vneconomy.vn/nhieu-ky-luc-buon-cua-khoi-ngoai-tren-thi-truong-chung-khoan-viet-nam.htm
