Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã: NLG, sàn HoSE) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 950 tỷ đồng.
Cụ thể, Nam Long phát hành lô trái phiếu NLGB2427002 gồm 5.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và trái phiếu mã NLGB2427003 gồm 450 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
Cả hai trái phiếu đều được phát hành vào ngày 22 tháng 8, có kỳ hạn 3 năm. Tổng giá trị phát hành là 950 tỷ đồng.
Theo nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu được Nam Long công bố vào cuối tháng 7, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Lãi suất trái phiếu sẽ là sự kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 9,78%/năm; các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.
Về phương án bảo lãnh phát hành trái phiếu, lô trái phiếu 500 tỷ đồng có tài sản thế chấp là gần 34,5 triệu cổ phiếu Southgate JSC do Nam Long nắm giữ. Giá trị tài sản thế chấp tại thời điểm phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phiếu.
Lô trái phiếu trị giá 450 tỷ đồng được đảm bảo bằng 31,03 triệu cổ phiếu của Southgate JSC do Nam Long sở hữu. Giá trị tài sản đảm bảo là 900 tỷ đồng, theo Giấy chứng nhận định giá do Công ty TNHH Định giá iValue cấp ngày 25 tháng 3 năm 2024.
Tuy nhiên, tài sản thế chấp cho trái phiếu có thể được bổ sung, rút hoặc thay thế trong thời gian phát hành bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long do NLG sở hữu; vốn góp của NLG tại Công ty TNHH MTV Waterfront Đồng Nai City và các tài sản khác do Nam Long sở hữu để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Nam Long liên quan đến trái phiếu. Tại thời điểm phát hành, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long do Nam Long sở hữu được ưu tiên sử dụng.
Nguồn: NLG
Về phương án sử dụng vốn huy động sau khi phát hành, Nam Long dự kiến dùng toàn bộ 950 tỷ đồng để trả toàn bộ gốc đáo hạn của trái phiếu NLGB2124001 (giá trị phát hành 500 tỷ đồng) và NLGB2124001 (giá trị phát hành 450 tỷ đồng). Hai trái phiếu này được phát hành cùng ngày 06/09/2021, kỳ hạn 36 tháng.
Từ đầu năm đến nay, Nam Long đã phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.
Về hiệu quả kinh doanh, trong quý II/2024, Nam Long ghi nhận doanh thu giảm gần 74% so với cùng kỳ, đạt gần 252,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 160 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với cùng kỳ, nhưng vẫn cải thiện đáng kể so với mức lỗ 65 tỷ đồng của quý I/2024.
Trong 6 tháng đầu năm nay, NLG đạt doanh thu thuần gần 457 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản và cung cấp dịch vụ lần lượt đạt gần 372 tỷ đồng (chủ yếu từ dự án Southgate và Izumi) và 64 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng của NLG giảm 63% so với cùng kỳ xuống còn gần 131 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng 6/2024, nợ trái phiếu chưa thanh toán của Nam Long vào khoảng 3.600 tỷ đồng.
Link nguồn: https://cafef.vn/nam-long-phat-hanh-950-ty-dong-trai-phieu-de-thanh-toan-no-188240829135833121.chn
