Thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Toàn cầu TDG (HoSE: TDG) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu TDGH2427001 trị giá 100 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
Theo đó, lô trái phiếu TDGH2427001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 100 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này sẽ được phát hành vào ngày 13/9/2024 và hoàn thành vào ngày 26/9/2024. Như vậy, ngày đáo hạn là 13/9/2027.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không có chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “Tài sản hình thành trong tương lai của Dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 và 946.379 cổ phiếu TDG”.
Về lãi suất, lô trái phiếu này có lãi suất gộp. Lãi suất áp dụng cho 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên (tương ứng với 12 tháng đầu) là: 12,5%/năm; Lãi suất áp dụng cho các Kỳ tính lãi còn lại: Tổng 4,5%/năm và Lãi suất tham chiếu tại Ngày xác định lãi suất của Kỳ tính lãi đó.
Trước đó, vào đầu tháng 9, HĐQT TDG Global đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ vào năm 2024 với mức bổ sung tối đa 100 tỷ đồng.
Công ty này dự kiến sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ trái chủ để đầu tư xây dựng dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn do TDG Global làm chủ đầu tư theo quyết định phê duyệt của chủ sở hữu. UBND tỉnh Lạng Sơn mở đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án trong tháng 4 năm 2023. Thời gian dự kiến thực hiện là quý 3 và quý 4 năm 2024.
Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tọa lạc trên diện tích đất 25 ha sẽ được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư khoảng 286 tỷ đồng. Thời gian hoạt động là trong vòng 50 năm kể từ thời điểm chủ đầu tư quyết định thuê đất.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2024, TDG Global ghi nhận doanh thu thuần tăng 83,24% so với cùng kỳ lên 793 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng 89,29% lên 758 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 35,5 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng gần 4 lần lên hơn 1,2 tỷ đồng. Ngược lại, lợi nhuận khác báo lỗ hơn 2,8 tỷ đồng, cùng kỳ con số này chỉ gần 114 triệu đồng.
Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 2,25% và 17,16% lên 14,3 tỷ đồng và 1,9 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 4,28% xuống 14,5 tỷ đồng.
Kết quả, TDG Global báo lãi sau thuế gần 2 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, tăng 16,32% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của TDG Global là 687 tỷ đồng, tăng 5,02% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 442 tỷ đồng, tăng 12,09%.
Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, dư nợ của công ty là 447 tỷ đồng, tăng 7,43% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ thuê tài chính (bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn) là 384 tỷ đồng, tăng 16,27%.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên 1/10, giá cổ phiếu TDG ở mức 5.050 đồng/cổ phiếu, tăng 1% so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh đạt 27,3 nghìn đơn vị.
Link nguồn: https://cafef.vn/mot-cong-ty-san-xuat-chiet-nap-gas-o-bac-giang-vua-hut-100-ty-dong-trai-phieu-lai-suat-125-nam-188241002093552557.chn