Theo báo cáo mới công bố, Lumen Vietnam Fund cho biết hiệu quả hoạt động của quỹ trong tháng 2/2023 là âm 8,43%% so với tháng trước (tính theo USD). Đây là khoản lỗ “nặng nề” nhất mà quỹ ngoại này ghi nhận trong 2 tháng kể từ khi đầu tư vào Việt Nam, đồng thời chấm dứt chuỗi 3 tháng hoạt động tích cực liên tiếp.
Trước đó, quỹ ngoại vừa có tháng đầu năm sôi động với mức tăng 11,41% – thành tích cao nhất quỹ ngoại này đạt được trong tháng 1 kể từ khi đầu tư vào Việt Nam. Với khoản lỗ trong tháng 2, hiệu suất đầu tư của Lumen Vietnam Fund từ đầu năm đến nay chỉ tăng 2,02%. Điểm tích cực là diễn biến sau 2 tháng vẫn tích cực hơn so với mức giảm 0,95% kể từ đầu năm của VN-Index.
Theo Lumen Việt Nam, việc duy trì tình hình đầu tư tốt hơn so với thị trường chung do quỹ đã tập trung phân bổ danh mục vào nhóm cổ phiếu năng lượng, tiêu dùng thiết yếu và tài chính. Cụ thể, Lumen Việt Nam phân bổ 7% danh mục cho cổ phiếu Năng lượng và hiệu suất chỉ giảm 3% trong tháng 2, tích cực hơn so với con số -11% của nhóm Năng lượng trên thị trường. Đồng thời, cổ phiếu Tài chính trong danh mục của quỹ (tỷ trọng 25,8%) cũng chỉ giảm 9,6% trong khi trung bình ngành giảm 11,2%. Ngoài ra, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong danh mục đầu tư của Lumen Vietnam Fund giảm chưa đến 5%, trong khi mức trung bình của ngành giảm 11%.
Hiện tại, quy mô của quỹ là khoảng 253 triệu USD. Tỷ trọng tiền trong danh mục của Lumen Việt Nam hiện ở mức 12,05% (tương đương hơn 30 triệu USD), tỷ trọng tăng đáng kể so với mức 10,9% vào cuối tháng 1 do quỹ đã thực hiện chốt lời một phần. chia sẻ.
Chi tiết danh sách cổ phiếu Lumen Vietnam nắm giữ, dẫn đầu về tỷ trọng là FPT với 6,37% NAV. Ba vị trí ngay sau thuộc về CTG, HPG và VRE với tỷ trọng lần lượt là 5,17%, 4,44% và 4,39%. Ngoài ra, danh sách còn có sự xuất hiện của các mã như PLX (4,31%), STB (4,25%) hay GMD (4,17%),…
Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao trong danh mục của Lumen Vietnam Fund
Bất chấp kết quả kinh doanh âm kỷ lục, Lumen Vietnam Fund vẫn lạc quan rằng Nhịp điều chỉnh trong tháng 2 mở ra cơ hội đầu tư mới với điểm mua tốt cho nhà đầu tư. Theo quỹ ngoại này, trong ngắn hạn thị trường sẽ chịu tác động của các yếu tố và sự kiện kỹ thuật. Hiện tại, hai nguyên nhân khiến giá cổ phiếu biến động và định giá thị trường bao gồm lãi suất và tăng trưởng EPS. Lợi nhuận doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên của năm 2023 và khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao cho đến giữa năm đang tạo ra những trở ngại cho xu hướng đi lên của thị trường. Do đó, quỹ Lumen Vietnam đánh giá thị trường sẽ bắt đầu phân hóa.
Đến nửa cuối năm 2023, lãi suất kỳ vọng sẽ được điều hành hợp lý, hoạt động kinh doanh bắt đầu khởi sắc giúp lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 10-15% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định hơn sẽ tạo cơ sở tốt cho một chu kỳ tăng điểm mới của thị trường chứng khoán.
Về chiến lược đầu tư, trong những tháng tới, quỹ sẽ tiếp tục tái đầu tư có chọn lọc vào các ngành có diễn biến và triển vọng tích cực như bất động sản, khu công nghiệp, logistics, tiêu dùng, tài chính và năng lượng. Lumen Vietnam Fund nhận thấy mức độ đa dạng hóa giữa các ngành ngày càng tăng nên việc lựa chọn đúng cổ phiếu sẽ là động lực chính cho hiệu quả hoạt động của danh mục trong trung và dài hạn.
Link nguồn: https://cafef.vn/them-mot-ca-map-thua-lo-dam-trong-thang-2-nhung-van-lac-quan-tin-rang-nhip-chinh-la-co-hoi-de-gom-hang-20230308221718423.chn
