Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL), công ty này ghi nhận nợ tài chính 59.215 tỷ đồng.
Khoản nợ lớn nhất của Novaland là trái phiếu doanh nghiệp với 38.396 tỷ đồng, chiếm gần 65% tổng dư nợ. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn vay hơn 7.500 tỷ đồng từ các ngân hàng trong nước và hơn 7.000 tỷ đồng từ các chủ nợ nước ngoài.
Tính đến ngày 30/6/2024, Novaland đã trả 650 tỷ đồng số dư nợ gốc. Tập đoàn đang trong quá trình đàm phán thanh toán một số khoản nợ.
Báo cáo kiểm toán của Novaland cũng cho biết tập đoàn đã đạt được thỏa thuận tái cơ cấu bước đầu với các chủ nợ và trái chủ với tổng số tiền là 17.336 tỷ đồng. Các chủ nợ sẵn sàng đàm phán gia hạn và cho nhóm thời gian để khắc phục. Ban lãnh đạo công ty cho rằng khả năng đạt được các điều kiện tiên quyết là khả thi.
Credit Suisse AG hiện là chủ nợ lớn nhất của Novaland với số tiền vay 10.762 tỷ đồng, chiếm hơn 18,3% tổng nợ tài chính. Trong đó, Credit Suisse AG trực tiếp cho vay và thu xếp khoản vay bên thứ ba với tổng số tiền hơn 3.255 tỷ đồng.
Ngoài ra, Novaland còn có dư nợ trái phiếu 7.606 tỷ đồng do Credit Suisse AG – chi nhánh Singapore làm tổ chức thu xếp và đại lý phát hành. Gói trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 16/7/2026. Lãi suất trái phiếu là 5,25%/năm và lãi suất mua lại là 6%/năm.
Xét về các tổ chức tài chính trong nước, MB là đơn vị cấp vốn tín dụng lớn nhất cho Novaland trong số các ngân hàng. Tính đến ngày 30/6/2024, dư nợ của Novaland với MB là 2.459 tỷ đồng.
Xếp sau MB là VPBank, cho Novaland vay tổng cộng 2.455 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn.
Trong số 38.660 tỷ đồng nợ trái phiếu, các trái phiếu được công ty chứng khoán thu xếp làm đầu mối phát hành gồm có Chứng khoán MB (6.438 tỷ đồng), Chứng khoán Dầu khí (5.892 tỷ đồng), Chứng khoán SSI (3.428 tỷ đồng). tỷ đồng)…
Báo cáo tài chính được kiểm toán cũng có sự thay đổi so với báo cáo tự lập khi xuất hiện khoản vay trái phiếu 5.220 tỷ đồng do Chứng khoán VPBank thu xếp. Nhiều khả năng đây là những lô trái phiếu được đàm phán để gia hạn nợ. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy trái phiếu trên có thời gian đáo hạn ban đầu từ tháng 6 năm 2023 – tháng 8 năm 2024, nhưng thời gian đáo hạn bị lùi lại 2 năm từ tháng 6 năm 2025 – tháng 8 năm 2026
Link nguồn: https://cafebiz.vn/gan-60000-ty-no-vay-cua-novaland-gom-nhung-gi-ai-dang-la-chu-no-lon-nhat-176241002093737461.chn
