Theo đó, lô trái phiếu mã NLGB2429001 có mệnh giá 100 triệu/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, được phát hành ngày 17/6/2024 và đáo hạn vào ngày 17/6/2029.
Trước đó, ngày 11/6, HĐQT Nam Long vừa thông qua Nghị quyết thông qua phương án phát hành đợt trái phiếu này. Loại trái phiếu này không chuyển đổi, không bao gồm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp.
Lãi suất trái phiếu trong 12 tháng đầu kể từ ngày phát hành là 9,5%/năm. Sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng BIG4 cộng biên độ 4,3%/năm.
Theo phương án phát hành, Tập đoàn Nam Long sẽ sử dụng hơn 30,5 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Southgate do công ty sở hữu làm tài sản đảm bảo. Giá trị tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 886,2 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phiếu theo chứng thư định giá do Công ty thẩm định giá iValue cấp cuối tháng 3/2024.
Về mục đích phát hành, Nam Long sẽ dùng 100 tỷ đồng để góp thêm vốn vào Công ty BĐS Thương mại Nam Long. Đây là công ty phụ trách phát triển mảng bất động sản của Tập đoàn Nam Long, có nhiệm vụ chính là phát triển, quản lý và khai thác các sản phẩm bất động sản thương mại tại các dự án của Công ty.
Công ty sẽ dùng 450 tỷ đồng còn lại để góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Land. Doanh nghiệp này chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ liên quan đến phát triển dự án cho các công ty khác của Tập đoàn Nam Long, bao gồm thực hiện các thủ tục pháp lý, thiết kế sản phẩm, xây dựng, tiếp thị, bán hàng…
Thời gian thực hiện góp vốn dự kiến vào quý 3 – 4 năm 2024.
Dự án Nam Long Đại Phước.
Được biết, Tập đoàn Nam Long hiện có khoản nợ trái phiếu hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, 2 lô trái phiếu NLGB2124001 và NLGB2124002 có tổng giá trị phát hành 950 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 6/9.
Kết thúc 3 tháng đầu năm, Tập đoàn Nam Long ghi nhận doanh thu 204 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ và lỗ ròng 65 tỷ đồng. Năm 2024, Tập đoàn Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng.
Mới đây, Nam Long Investment cũng công bố hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 25% vốn tại dự án Nam Long Đại Phước (tên thương mại Paragon Đại Phước) trị giá 662 tỷ đồng cho đối tác chiến lược Nhật Bản Nishi Nippon Railroad.
Dự án có diện tích đất khoảng 45 ha, nằm trên đảo Đại Phước bên sông Sài Gòn. Theo Nam Long, đến thời điểm hiện tại, dự án Paragon Đại Phước đã hoàn thành 100% công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thanh toán chi phí quyền sử dụng đất. Dự án chủ yếu phát triển biệt thự song lập và đơn lập cao cấp.
Link nguồn: https://cafef.vn/hoan-tat-thuong-vu-chuyen-nhuong-25-von-tai-du-an-paragon-dai-phuoc-nam-long-group-tiep-tuc-huy-dong-550-ty-dong-trai-phieu-188240625155720841.chn
