Tháng 5, tháng 6 là thời kỳ chuyển tiếp và bắt đầu mùa mưa ở miền Bắc. Nhiều ý kiến cho rằng từ tháng 6, El Nino đã yếu đi và chuyển dần sang pha La Nina. Ngược lại với El Nino gây ra nắng nóng và hạn hán, trạng thái La Nina gây ra mưa nhiều.
Trong báo cáo ngành điện mới cập nhật, VPBank Securities (VPBankS) cho rằng La Nina sẽ hoạt động từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2024, với tỷ lệ 66% – 74% và có khả năng kéo dài đến tháng 4 năm sau (tỷ lệ 44%). Lượng mưa từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024 sẽ cao hơn từ 15% đến 30% so với trung bình nhiều năm.
Nhóm phân tích của VPBankS cho rằng điều này sẽ hỗ trợ các nhà máy thủy điện hoạt động tích cực hơn so với năm 2023. Điển hình, trong tháng 7, sản lượng thủy điện tăng lên 12,3 tỷ kWh, vượt qua điện than để vươn lên vị trí số 1 và chiếm 44,3% tổng sản lượng điện.
Sản lượng thủy điện năm 2024 dự kiến đạt hơn 84 tỷ kWh, tăng 4% so với năm trước.
Nguồn: VPankS
Mặt khác, Bộ Công Thương/EVN vừa điều chỉnh kế hoạch nhu cầu điện tăng 1,25% so với kế hoạch đầu năm, đưa tổng nhu cầu điện lên 310,6 tỷ kWh, tăng gần 11% so với năm ngoái. VPBankS đưa ra triển vọng lạc quan cho ngành điện trong những tháng cuối năm với dự báo nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng. Theo VPBankS, nhu cầu điện dự kiến tăng 10%-11% vào năm 2024 trước kỳ vọng tăng trưởng kinh tế mạnh hơn (6%-6,5%).
Ngoài ra, triển vọng tăng trưởng của ngành điện cũng được thúc đẩy bởi giá nhiên liệu sơ cấp tiếp tục ổn định trong nửa cuối năm cũng như việc hoàn thiện cơ chế giá điện cho các dự án điện khí nhập khẩu LNG và giá điện cho năng lượng tái tạo.
Nguồn: VPankS
4 cổ phiếu điện dự kiến tăng trưởng
Dựa trên những phân tích trên, nhóm phân tích đã chỉ ra 4 cổ phiếu ngành điện tiềm năng, dự kiến tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2024, bao gồm: PC1, QTP, REE và POW.
Với
Nhóm PC1 (mã: PC1)
VPBanks đưa ra góc nhìn lạc quan về hoạt động xây dựng điện và sản xuất công nghiệp sẽ phục hồi tốt. Mảng bất động sản khu công nghiệp dự báo lạc quan trong những tháng cuối năm. Công ty chứng khoán này dự báo doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2024 sẽ tăng lần lượt 27% và 75% so với năm ngoái.
Ngoài ra, nhóm phân tích dự báo sản lượng điện của
Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (mã: QTP)
có thể đạt 7.750-7.7800 kWh cho cả năm 2024. Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận dự kiến đạt lần lượt 11.892 tỷ đồng và 764 tỷ đồng, bằng 99% và 118% so với năm 2023. Một số điểm nhấn đầu tư bao gồm sản lượng điện sản xuất cao, chi phí sản xuất tiếp tục giảm và cổ tức tiền mặt hấp dẫn.
Đồng thời, VPbankS cũng kỳ vọng EL Nino kết thúc vào nửa đầu năm sẽ mang lại sản lượng thủy điện tốt hơn cho đất nước.
Kỹ thuật điện lạnh (mã: REE)
trong nửa cuối năm, đặc biệt REE sở hữu nhiều nhà máy tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản có thể bù đắp sự sụt giảm của ngành thủy điện. Dự án Etown6 đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ bàn giao mặt bằng cho khách thuê từ đầu quý II năm 2024, tăng diện tích văn phòng cho thuê lên gần 37.000 m2.
Cuối cùng, VPbankS xác định các động lực tăng trưởng trong năm 2024 của
Tổng công ty Điện lực Dầu khí (mã: POW)
là tổ máy S1 của nhà máy Vũng Áng. Nhà máy này đã hoạt động trở lại và các nhà máy điện khí đã hoàn thành bảo dưỡng, điều này sẽ làm tăng sản lượng phát điện và cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Về lâu dài, các dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng của công ty từ năm 2025-2026, dự kiến đóng góp thêm 1.500 MW (+36% công suất) và 9.200 triệu kWh (+45% sản lượng điện).
El Nino là hiện tượng khí hậu xảy ra khi nước bề mặt của Thái Bình Dương xích đạo ấm lên bất thường, kéo dài từ 8 đến 12 tháng hoặc lâu hơn. Hiện tượng này thường xảy ra sau mỗi 3 đến 4 năm và có tác động lớn đến thời tiết và khí hậu trên toàn thế giới.
Ngược lại, La Nina xảy ra khi nước mặt ở vùng xích đạo Thái Bình Dương nguội đi bất thường. Hiện tượng này có chu kỳ tương tự hoặc ít thường xuyên hơn El Nino và có thể xuất hiện ngay sau khi El Nino suy yếu. Nó hình thành từ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm và có tác động mạnh nhất từ cuối năm đến tháng 2 năm sau.
Link nguồn: https://cafef.vn/hien-tuong-thoi-tiet-nhieu-nam-moi-xay-ra-gay-mua-lon-tac-dong-ra-sao-toi-doanh-nghiep-188240910230728703.chn
