FiinGroup mới đây đã công bố triển vọng ngành ngân hàng với điểm nhấn là mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15-16% nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế nhưng còn khó khăn và đầy thách thức.
MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG 15-16% LÀ THÁCH THỨC
Theo FiinGroup, Việt Nam chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về tăng trưởng tín dụng do các ngành công nghiệp chững lại, đặc biệt là các ngành gắn với sản xuất xuất khẩu.
Tăng trưởng tín dụng trì trệ trong suốt 11 tháng đầu năm 2023 trước khi bùng nổ bất ngờ khoảng 550.000 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 4,2% trong tháng trước, chủ yếu đến từ bất động sản và xây dựng.
Đầu năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15-16% nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế, nhưng đây là thách thức khi tăng trưởng tín dụng đạt tối thiểu 0,26% trong quý I. tiên. Dù vậy, sự phục hồi sẽ rõ ràng hơn vào cuối năm nhờ chính sách tiền tệ toàn cầu nới lỏng; Lãi suất giảm, xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh hơn và nhu cầu tiêu dùng được cải thiện góp phần mang lại triển vọng tăng trưởng tích cực hơn so với năm 2023.
Về cơ cấu lợi nhuận, gần 80% thu nhập của các ngân hàng vẫn phụ thuộc vào tín dụng nên cùng với xu hướng tăng trưởng tín dụng chậm, tổng thu nhập hoạt động của các ngân hàng chỉ tăng nhẹ khoảng 4% so với năm 2022. Hơn nữa, thu nhập ngoài lãi, đặc biệt là thu nhập ngoài lãi. thu nhập từ phí dịch vụ đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi hàng loạt sự kiện bất lợi trong ngành bảo hiểm, dẫn đến doanh thu bancassurance của công ty bị sụt giảm. nhiều ngân hàng.
Dù phải đối mặt với thách thức từ Covid-19, các ngân hàng Việt vẫn luôn có lãi, ghi nhận NIM (biên lãi ròng) ấn tượng trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh 3,82% vào năm 2022, biên lãi ròng của các ngân hàng thương mại giảm xuống chỉ còn 3,43% vào năm 2023, do thu nhập lãi ròng tăng trưởng chậm lại và tiền gửi không kỳ hạn (CASA) sụt giảm.
Năm 2024, các ngân hàng được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp, được hỗ trợ bởi thanh khoản dồi dào và chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhà nước trong nửa đầu năm, giúp giảm chi phí. phí huy động vốn.
Về chất lượng tài sản, năm 2023, nhiều ngân hàng thương mại sẽ chứng kiến nợ xấu (NPL) gia tăng do khả năng trả nợ của người đi vay giảm sút do thách thức kinh tế. Nợ xấu trên bảng cân đối kế toán chủ yếu liên quan đến các khoản cho vay bất động sản. Tỷ lệ hình thành nợ xấu vẫn ở mức cao và chưa đến đỉnh điểm làm tăng áp lực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng, yêu cầu gia hạn Thông tư 02.
Năm 2023, các ngân hàng sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng sụt giảm đáng kể, chỉ đạt 3,6% so với cùng kỳ, chủ yếu do biên lãi ròng (NIM) giảm và trích lập dự phòng tăng. Dự phòng rủi ro tín dụng do nợ khó đòi tăng cao.
Nhìn về tương lai, FiinGroup tin rằng các ngân hàng kỳ vọng sẽ tăng trưởng lợi nhuận nhờ tận dụng sự phục hồi của thu nhập tín dụng, đồng thời nỗ lực cải thiện việc thu nợ và điều chỉnh chiến lược thu phí.
Dù tỷ lệ an toàn vốn (CAR) giảm ở hầu hết các ngân hàng từ năm 2022 đến tháng 6/2023 do chất lượng tài sản suy giảm, các ngân hàng Việt vẫn duy trì CAR trên mức tối thiểu yêu cầu của Basel II.
QUAN TRỌNG NGHIÊM TRỌNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN
Nhấn mạnh vào tín dụng, theo FiinGroup, tăng trưởng tín dụng dự kiến sẽ cải thiện trong 6 tháng cuối năm 2024, do nhu cầu tín dụng từ các lĩnh vực sản xuất xuất khẩu tăng và tiêu dùng trong nước tăng.
Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra hạn mức tăng trưởng tín dụng một lần cho các ngân hàng thương mại vào đầu năm 2024, tạo điều kiện thuận lợi để các ngân hàng chủ động đẩy mạnh cho vay, tăng giải ngân. Chính sách cơ cấu lại khoản vay theo Thông tư 02 được gia hạn đến hết năm 2024, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận tín dụng hơn.
Chính sách tiền tệ mở rộng của Ngân hàng Nhà nước giữ lãi suất ở mức thấp, thúc đẩy nhu cầu tín dụng. Môi trường này cho phép các ngân hàng có cơ hội cải thiện tỷ suất lợi nhuận ròng (NIM) vào năm 2024, nhờ chi phí huy động vốn giảm.
Tuy nhiên, sự suy giảm chất lượng tài sản của toàn hệ thống sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2024, gây lo ngại nghiêm trọng cho ngành ngân hàng: Tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức cao và chưa đạt đỉnh, buộc NHNN phải gia hạn chính sách cơ cấu lại khoản vay để hỗ trợ khách hàng. .
Khi chất lượng tài sản phục hồi chậm, các ngân hàng sẽ tiếp tục phải đối mặt với áp lực gia tăng, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận.
Yếu tố bất ổn vẫn tồn tại khi chính sách tiền tệ có thể thay đổi trong nửa cuối năm 2024 do áp lực lạm phát có thể làm tăng chi phí huy động vốn và ảnh hưởng đến NIM của các ngân hàng vào cuối năm 2024 và 2025.
Cuối cùng, thu nhập ròng từ phí dịch vụ và hoa hồng có thể gặp thách thức, chủ yếu do các vấn đề liên quan đến hoạt động bảo hiểm sau khi Luật Các tổ chức tín dụng mới có hiệu lực vào tháng 7 năm 2024. Điều này có thể khiến các ngân hàng phải cơ cấu lại các dịch vụ phi tín dụng để tăng doanh thu.
Link nguồn: https://vneconomy.vn/fiingroup-muc-tieu-tang-truong-tin-dung-15-16-day-thach-thuc.htm
