Mới đây, HĐQT CTCP Đất Xanh Group (HoSE: DXG) đã công bố phương án sử dụng vốn của đợt phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế, tương đương khoảng 6.959 tỷ đồng trình tại ĐHĐCĐ năm nay. . Theo đó, số tiền thu được sẽ được đơn vị này dùng để mua 800 triệu cổ phiếu mới phát hành trong đợt tăng vốn của CTCP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hà An.
Giá mua dự kiến là 10.000 đồng / cổ phiếu, có thể điều chỉnh tùy theo tình hình tại thời điểm mua cổ phiếu. Như vậy, tổng số tiền Đất Xanh Group chi ra để mua lượng cổ phiếu trên vào khoảng 8.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay, sau khi công ty nhận được tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu. Đất Xanh Group sẽ giao cho ông Bùi Ngọc Đức, người đại diện theo pháp luật của công ty, thực hiện các thủ tục hồ sơ cần thiết để phát hành trái phiếu.
Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hà An được thành lập năm 2018, là công ty con của Đất Xanh Group. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại 18 Kha Vạn Cân, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Từ năm 2019, Hà An chịu trách nhiệm chính về mảng kinh doanh bất động sản của công ty mẹ. Tính đến đầu năm 2021, vốn điều lệ của Hà An khoảng 3.000 tỷ đồng.
Tính đến 30/6, Đất Xanh Group nắm giữ 99,9% cổ phần tại đây. Hà An còn được biết đến là chủ đầu tư của dự án Chung cư Phú Gia Hưng; SaigonRes Riverside; Tháp Opal; Chung cư Thăng Long TP.HCM và dự án Gem Sky World có diện tích 92,2 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Dự án SaigonRes Riverside của Hà An.
Về lô trái phiếu 300 triệu USD của Đất Xanh Group, đây là loại trái phiếu quốc tế chuyển đổi / không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Khối lượng phát hành cụ thể do Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo ủy quyền của Hội đồng quản trị quyết định. Thời gian đáo hạn trái phiếu lên đến 60 tháng kể từ ngày phát hành. Thời gian phát hành dự kiến vào năm 2022. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đã tìm được đối tác mua số trái phiếu trên.
Nếu việc chuyển đổi được áp dụng, trái chủ có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong thời hạn 60 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Giá chuyển đổi do Hội đồng quản trị quyết định tùy theo điều kiện thị trường và thỏa thuận với nhà đầu tư.
Tại thời điểm cuối quý II, nợ vay tài chính của công ty ở mức 5.978 tỷ đồng, tăng 33,5% so với đầu năm, trong đó 61,7% là nợ ngắn hạn. Dư nợ trái phiếu là 3.604 tỷ đồng; Số dư ngân hàng là 2.346 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 14.306 tỷ đồng.
Xét kết quả kinh doanh quý vừa qua, Đất Xanh Group ghi nhận doanh thu thuần 1.549 tỷ đồng, giảm 56,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 133,1 tỷ đồng, giảm 55,5%. Theo lý giải của đơn vị này, lợi nhuận quý này giảm là do các dự án mới bàn giao nên chưa ghi nhận doanh thu trong quý này.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 3.342 tỷ đồng, giảm 49% so với nửa đầu năm 2021; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 403,3 tỷ đồng, giảm 51,4%. Như vậy, sau 2 quý, Đất Xanh đã hoàn thành 30,4% kế hoạch doanh thu và 28,8% chi tiêu lợi nhuận cả năm. Lượng người mua trả trước đạt 2.119 tỷ đồng, tăng 115 tỷ đồng so với cuối quý I nhưng giảm 68 tỷ đồng so với đầu năm.
