CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã NVL) vừa công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, cổ đông Novaland đã thông qua cả 7 tờ trình với tỷ lệ xấp xỉ 72,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.
Trong đó, một trong những báo cáo đáng chú ý được thông qua là phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu dành cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% cổ phần tối thiểu là 9.750 tỷ đồng.
Mục đích phát hành nhằm đầu tư thêm vốn vào công ty con để cơ cấu lại nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn; thực hiện các dự án do công ty con làm chủ đầu tư; nộp thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.
Đồng thời, Novaland sẽ chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu .
Novaland có thể thu về 19.500 tỷ đồng nếu chào bán thành công 100% kế hoạch. Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được để cơ cấu lại nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, trả lương cho người lao động; thanh toán chi phí hoạt động chung và triển khai các dự án do Novaland đầu tư.
Thời gian thực hiện của 2 phương án trên là trong năm 2023 hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Trong trường hợp cả 2 phương án phát hành đều được thông qua và thành công 100%, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng gấp 2,5 lần, từ gần 19.500 tỷ đồng lên 48.750 tỷ đồng. trở thành một trong những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
Ngoài ra, Novaland cũng dự kiến phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP), với số lượng tối đa 1,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành. giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán bao gồm thành viên Hội đồng quản trị và người lao động theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
Thời gian thực hiện đến hết năm 2024 hoặc thời hạn khác do Hội đồng quản trị quyết định. Mục đích nhằm thu hút nhân tài, gia tăng lợi ích của thành viên HĐQT và nhân viên với Novaland.
Ngoài ra, cổ đông Novaland cũng thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu đã có đơn từ nhiệm trước đó.
Một số nội dung quan trọng khác cũng được thông qua như ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đàm phán, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến huy động vốn, cơ cấu lại nguồn vốn huy động, thực hiện mua bán tài sản, hoán đổi tài sản, ngoài việc bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết đối với các khoản phải trả.
Trong một diễn biến khác, Novaland vừa thông báo về việc gia hạn thời gian đáo hạn đối với các lô trái phiếu NVLH2124002 và NVLH2224006 sau khi đạt được thỏa thuận với các trái chủ.
Đối với lô trái phiếu NVLH2124002 phát hành ngày 26/04/2021, Novaland đã đạt được thỏa thuận gia hạn thêm 1 năm, đến ngày 26/04/2025. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh kỳ hạn, lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11,5%/năm, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh kỳ hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.
Riêng lô trái phiếu NVLH2224006 được gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 15/3/2026. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh kỳ hạn, lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11,5%/năm, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh kỳ hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.
Link nguồn: https://cafef.vn/co-dong-novaland-thong-qua-ke-hoach-tang-von-khung-toi-thieu-29000-ty-dong-188230324132609063.chn