Hình minh họa
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: CII) vừa công bố thông tin chấp thuận phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với mã chứng khoán CIIB2426001.
Cụ thể, CII dự kiến chào bán 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu để huy động 300 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm và thời gian đăng ký mua từ ngày 24/9 đến 11h15 ngày 14/10/2024.
Mã trái phiếu CIIB2426001 là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có lệnh, không được bảo đảm bằng tài sản và số tiền huy động được. Công ty có kế hoạch trả một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc đến hạn của mã trái phiếu CIIB2124002.
CII muốn phát hành trái phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp này đang chào mua công khai 5 triệu cổ phiếu NBB của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã chứng khoán: NBB, sàn HoSE) với giá 25.488 đồng/cổ phiếu để tăng sở hữu từ 54,53% lên 59,52% vốn điều lệ.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký bán từ nhà đầu tư từ ngày 19/8 đến ngày 01/10.
Mục đích mua lần này của CII là để tăng tỷ lệ sở hữu nhưng không thay đổi hoạt động của NBB.
Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng. CII sẽ sử dụng vốn tự có, vốn vay từ các tổ chức khác, vốn vay ký quỹ và các nguồn hợp pháp khác của Công ty.
Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán lớn hơn số lượng cổ phiếu chào mua thì số lượng cổ phiếu mua vào sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu mà từng cổ đông của NBB đăng ký bán với mức giá đồng đều cho tất cả cổ đông.
CII có quyền hủy bỏ chào mua khi số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán không đạt tối thiểu 5 triệu cổ phiếu; hoặc NBB tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi; hoặc NBB giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết; hoặc NBB phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, quyền mua; hoặc NBB bán tài sản ròng có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất.
Trước đó, từ ngày 1/7 đến ngày 4/7, CII đã mua thêm 4.226.100 cổ phiếu NBB để tăng sở hữu từ 50,31% lên 54,53% vốn điều lệ tại Nam Bảy Bảy.
Link nguồn: https://cafef.vn/cii-muon-huy-dong-300-ty-dong-trai-phieu-18824092510535155.chn
