Ngày 25/4/2024, Bamboo Capital (BCG) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Theo đó, BCG sẽ phát hành 266,73 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức là vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu). quyền mua thêm cổ phiếu phát hành thêm, cứ 02 quyền mua bạn sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).
Nếu đợt phát hành thành công, số tiền BCG thu về ước tính hơn 2.667 tỷ đồng, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 5.335 tỷ đồng lên 8.000 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13 tháng 5 năm 2024.
Mục đích phát hành thêm nhằm nâng cao năng lực vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản lưu động mà Công ty sở hữu; bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đồng thời cơ cấu lại tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 16/5/2024 đến ngày 30/5/2024, quyền mua được chuyển nhượng một lần và không được chuyển nhượng cho người thứ ba. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần là từ ngày 16/5/2024 đến ngày 04/6/2024.
Tháng 1/2022, BCG chào bán thành công 148 triệu cổ phiếu với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thu về hơn 1.785 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 4.463 tỷ đồng. Tính đến 31/3/2024, vốn điều lệ của Bamboo Capital là 5.335 tỷ đồng, vốn tự có là 17.673 tỷ đồng.
Bamboo Capital hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và xây dựng hệ sinh thái đa ngành hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài BCG Energy, BCG Land, Tracodi là những công ty thành viên quen thuộc trên thị trường, hai công ty thành viên mới gia nhập hệ sinh thái BCG hơn 2 năm là Bảo hiểm AAA và Dược phẩm Tipharco đều có mức tăng trưởng ấn tượng.
Sau khi Bamboo Capital mua lại Bảo hiểm AAA vào cuối năm 2021 và thực hiện tái cơ cấu, doanh thu của Bảo hiểm AAA từ hơn 190 tỷ đồng tăng trưởng mạnh mẽ lên trên 650 tỷ đồng vào năm 2023, lọt vào Top 15 công ty bảo hiểm. Các sản phẩm phi nhân thọ chủ yếu của Việt Nam. Dự kiến doanh thu năm 2024 của Bảo hiểm AAA sẽ đạt 1.500 tỷ đồng.
Tương tự, sau khi gia nhập BCG vào đầu năm 2022, kết quả kinh doanh của Tipharco đã có sự tăng trưởng ngoạn mục. Doanh thu thuần năm 2022 của Tipharco đạt 297,1 tỷ đồng, tăng 46%; Lợi nhuận sau thuế đạt 18,2 tỷ đồng, tăng 19,7 lần so với năm 2021. Năm 2023, Tipharco tiếp tục bứt phá khi ghi nhận doanh thu thuần 372,6 tỷ đồng, tăng trưởng 25%; Lợi nhuận sau thuế đạt 30,6 tỷ đồng, tăng 68% so với năm trước. Năm 2024, Tipharco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất 406 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 33,2 tỷ đồng.
Đầu tháng 4/2024, Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII được ban hành. BCG Energy – công ty thành viên phụ trách mảng năng lượng tái tạo của BCG, có các dự án điện gió với tổng công suất hơn 900 MW nằm trong Quy hoạch này. Sau giai đoạn 2021-2023 phải chững lại do vướng mắc chính sách, năm 2024 sẽ là thời điểm BCG Energy khởi động lại và đẩy nhanh triển khai hàng loạt dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn.
Hiện BCG Energy có vốn điều lệ 7.300 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 10.000 tỷ đồng và tổng tài sản gần 20.000 tỷ đồng. Công ty đang vận hành khoảng 600 MW điện mặt trời và là một trong 3 doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam. Dự kiến trong vòng 3 năm tới, tổng tài sản của BCG Energy sẽ tăng lên hơn 70.000 tỷ đồng, quy mô phát điện lên gần 2GW.
Theo lãnh đạo Bamboo Capital, năng lượng tái tạo là mảng kinh doanh đầy tiềm năng và sẽ mang lại hiệu quả lớn cho Tập đoàn này. Với quy mô hiện tại, doanh thu điện hàng năm của BCG Energy là hơn 1.300 tỷ đồng. Trong 3 năm tới, với tốc độ tăng trưởng quy mô tài sản dự kiến, doanh thu điện sẽ tăng lên khoảng 6.000 tỷ đồng. /năm. Sau 8 đến 9 năm kể từ ngày vận hành, khi nợ tài trợ dự án từ các tổ chức tín dụng được giải quyết, dòng tiền tự do rất ổn định, doanh thu bán điện sau khi trừ chi phí vận hành sẽ mang lại dòng tiền lớn cho BCG.
Về mảng Bất động sản, dự đoán năm 2024 thị trường bất động sản sẽ có sự hồi phục tích cực, BCG Land đặt mục tiêu doanh thu thuần tăng mạnh lên gần 2.190 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lên hơn 424 tỷ đồng, lần đầu tiên tăng 2,3 lần và gấp 3,1 lần so với năm 2023.
Về mảng Xây dựng hạ tầng, năm 2024, Tracodi sẽ tập trung nguồn lực triển khai các dự án bất động sản trúng thầu và các dự án hạ tầng giao thông. Đồng thời, Tracodi tiếp tục tham gia đấu thầu các dự án tiềm năng. Tracodi đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu thuần hợp nhất 1.920 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 186 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ.
Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 mới đây, ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital cho biết, trong vòng 3 năm tới, Bamboo Capital cần hơn 60.000 tỷ đồng để triển khai 800 MW dự án điện gió, 4 dự án . điện thải và các dự án bất động sản trọng điểm.
Trước đó, để kịp thời nắm bắt cơ hội đầu tư, Bamboo Capital đã huy động vốn thông qua vay nợ, phát hành trái phiếu và tìm kiếm nhà đầu tư để phát triển thành công nhiều dự án lớn. Việc phát hành thêm cổ phiếu nhằm cơ cấu lại nguồn vốn, đảm bảo cơ cấu tài chính, đưa hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu xuống chỉ còn 0,7 lần, qua đó giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hơn. Mở rộng lợi thế cũng như nâng cao hiệu quả kinh doanh. Việc phát hành vốn để tăng vốn cũng giúp Bamboo Capital tăng cường nội lực và về lâu dài sẽ mang lại giá trị tốt hơn cho cổ đông.
Ngày 27/4, Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bamboo Capital đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2024 là 6.102,5 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế là 951,7 tỷ đồng. So với kết quả đạt được năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Bamboo Capital dự kiến tăng trưởng 152% về doanh thu và 556% về lợi nhuận.
Kết thúc quý I/2024, Tập đoàn Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần 985,4 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2023. Đóng góp về mặt doanh thu chủ yếu đến từ mảng Năng lượng tái tạo. Sản xuất (320,4 tỷ đồng) – chiếm 32,5%, Xây dựng cơ sở hạ tầng (222,1 tỷ đồng) – chiếm 22,5%, Bất động sản (209,8 tỷ đồng) – chiếm 21,3% và Dịch vụ tài chính (185,7 tỷ đồng) – chiếm 18,8% doanh thu Tập đoàn tỷ lệ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I của Bamboo Capital đạt 98,2 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ.
Giai đoạn 2024-2028, Bamboo Capital dự kiến doanh thu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 50%/năm, tương đương doanh thu thuần năm 2028 là 30.475,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2028 dự kiến đạt 4.535,6 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng ngoạn mục giai đoạn 2024-2028, Bamboo Capital cần chuẩn bị nguồn vốn lớn để thực hiện hàng loạt dự án quy mô lớn.
Sau khi hoàn tất đợt phát hành 2:1, Bamboo Capital sẽ tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tổng số cổ phiếu thưởng Bamboo Capital dự kiến phát hành là 80 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 100:10, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu thưởng.
Link nguồn: https://cafef.vn/bamboo-capital-bcg-phat-hanh-them-266-trieu-co-phieu-tang-von-dieu-le-len-8802-ty-dong-18824050910213743.chn