CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) công bố tái cơ cấu gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD.
Theo đó, NVL vừa công bố thông tin liên quan đến đề xuất tái cơ cấu gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300.000.000 USD với lãi suất 5,25% và dự kiến đến năm 2026 sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu NVL).
Cụ thể: NVL cho biết, đa số trái chủ tham gia thỏa thuận đã bỏ phiếu tán thành thỏa thuận giải quyết hợp lệ và toàn bộ dư nợ trái phiếu được xác nhận của nhóm này đạt ít nhất 3/4 tổng dư nợ. Trái phiếu được chứng nhận của tất cả các trái chủ tham gia thỏa thuận đã biểu quyết.
Tổng số trái chủ tham gia thỏa thuận phản hồi đề xuất biểu quyết là 25. Tất cả các phiếu bầu của họ đều hợp lệ và được liệt kê trong bảng kết quả biểu quyết ở trên là số dư trái phiếu tối đa của các trái chủ tham gia thỏa thuận có quyền biểu quyết để giải quyết 298,6 USD triệu. Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu của các trái chủ tham gia thỏa thuận đã biểu quyết thỏa thuận giải quyết là 284 triệu USD.
Trước đó, vào giữa tháng 12/2023, Tập đoàn Novaland cho biết đã đạt được thỏa thuận với các trái chủ nắm giữ khoảng 74,5% tổng giá trị gốc còn tồn đọng.
Cụ thể, đối với các khoản lãi phát sinh trước ngày 31/12/2024, chủ sở hữu trái phiếu đồng ý cho Tập đoàn Novaland thực hiện thanh toán chậm. Thời gian thanh toán là ngày trái phiếu đáo hạn vào năm 2026 hoặc mua lại sớm trong tương lai.
Trong đó, giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc ban đầu (sau khi trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi hoãn lại và lãi phát sinh. Lãi chậm nộp sẽ được tính với mức lãi suất là 5,25%/năm.
Nhóm trái chủ nói trên cũng cam kết không yêu cầu thanh toán ngay cả lãi và gốc trong thời gian tới.
Đồng thời, họ sẽ không bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu cho bên thứ ba, trừ khi người mua cũng đồng ý với thỏa thuận mới, Tập đoàn Novaland cho biết.
Đáng chú ý, các trái chủ cũng đồng ý phương án chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL trong thời gian tới với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu.
Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 3/4/2024, giá cổ phiếu NVL giảm 1,15% xuống 17.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá chuyển đổi cao hơn 2,35 lần.
Link nguồn: https://vneconomy.vn/25-trai-chu-dong-y-doi-khoan-no-300-trieu-usd-lay-co-phieu-nvl.htm
